Wereldwijd accepteren bijna 300 verzekeringsgroepen en meer dan 400 individuele MGA’s /MGU-ondernemingen tegen eind 2023 cyberrisico’s. De wereldwijde premieomzet bedraagt ongeveer 15,7 miljard USD, waarbij de 20 grootste groepen in de sector waren goed voor iets minder dan 65% van deze waarde. Bovendien wordt de concurrentiestructuur van de wereldwijde markt meer gefragmenteerd naarmate de cyberbusiness zich sneller uitbreidt buiten de VS. Dat zijn enkele uitkomsten uit een marktinventarisatie van Insuramore.
In het verlengde van zijn ranglijsten van verzekeringsaanbieders wereldwijd, en mede op basis van advies van enkele van de grootste verzekeraars in de sector, heeft Insuramore zijn wereldwijde ranglijst van verzekeraars (carrier) groepen geactualiseerd, gemeten naar de bruto geboekte premies (GDPW) voor cyberverzekeringen in 2023 (zie www.insuramore.com/rankings/insurers/premiums-cyber.).
Deze analyse geeft aan dat de GDPW voor cyberverzekeringen wereldwijd kan worden geschat op iets meer dan $ 15,7 miljard in 2023, oplopend tot meer dan $16 miljard als ook captive verzekeraars worden meegerekend, en waarbij de VS nog steeds goed zijn voor meer dan de helft van het totaal als de verzekeraars die actief zijn op Bermuda en bij Lloyd’s of London worden opgeteld bij de verzekeraars die in de VS zelf zijn gevestigd.Wat de concurrentiestructuur van de markt betreft, blijkt uit het verslag dat de 20 grootste groepen in deze klasse waarschijnlijk 64,9% van de premies wereldwijd voor hun rekening nemen en de 50 grootste 89,6%, tegenover respectievelijk 70,3% en 92,3% in 2022. Beazley was waarschijnlijk de wereldwijde marktleider met meer dan $ 1 miljard aan bbpW en werd in dalende volgorde gevolgd door Chubb, Munich Re, AXA en Fairfax Financial Holdings.
Over het geheel genomen stelde het onderzoek vast dat tegen het einde van 2023 bijna 300 verzekeringsgroepen cyberrisico’s op directe basis onderschreven. Dit betekent een gemiddeld BBPW per groep van 53 miljoen USD, maar een mediaan van slechts $ 3,3 miljoen wat aantoont dat er een lange staart is van verzekeraars met kleine cyberverzekeringsportefeuilles. Bovendien heeft Insuramore ook meer dan 400 individuele MGA’s, MGU’s en coverholder-ondernemingen (ook wel onderschrijvingsagentschappen genoemd) over de hele wereld geïdentificeerd die cyberverzekeringen afsluiten op basis van een gedelegeerde onderschrijvingsbevoegdheid, waaronder een aantal (zoals At-Bay, CFC Group en Coalition) die gedeeltelijk gebruikmaken van hun eigen onderschrijvingsvehikels.
Vooruitkijkend zal de fragmentatietrend die uit de voorgaande vergelijking van het wereldwijde marktaandeel van de top 20- en top 50-groepen in 2022 en 2023 naar voren komt, zich in 2024 waarschijnlijk voortzetten naarmate de cyberactiviteiten zich sneller uitbreiden buiten de VS, waar de premies de afgelopen maanden de neiging hebben om te dalen. Aan de andere kant blijft het modelleren van een betrouwbaar toekomstig traject voor de waarde van cyberverzekeringen wereldwijd problematisch vanwege de vele factoren die de sector beïnvloeden. Hieronder valt bijvoorbeeld het wereldwijde incident met de uitval op 19 juli 2024, waarvan de gevolgen de komende maanden duidelijker zullen worden.
