Bedrijven in Noord-Amerika (USMCA) voeren hun inspanningen op het gebied van kredietmanagement op als reactie op een toename van het aantal vertraagde betalingen. Uit de deze week gepubliceerde betalingsbarometer van Noord-Amerika, waarin het betaalgedrag van bedrijven in de Verenigde Staten, Mexico en Canada geanalyseerd is, blijkt dat bedrijven in deze regio hun creditmanagement intensiveren als gevolg van de toenemende betalingsachterstanden.
De verslechtering van het betaalgedrag is terug te zien in het aantal late betalingen (+13%) en het feit dat ruim 50% van alle gefactureerde verkopen te laat betaald worden. Nederlandse ondernemers die handeldrijven met bedrijven in deze regio moeten, door de impact van de aanhoudende inflatie en onzekerheid rond energie- en grondstofprijzen, dan ook rekening houden met een verslechterd betalingsmoraal, aldus Atradius .
De 2023 Betalingsbarometer voor Noord-Amerika (USMCA) werd uitgevoerd tussen het einde van het tweede kwartaal en het begin van het derde kwartaal van 2023. De bevindingen moeten dan ook met dit in gedachten worden bekeken.Belangrijkste punten uit het rapport voor Noord-Amerika (USMCA) zijn:
- Een verslechtering van het betalingsgedrag van B2B-klanten werd duidelijk in een stijging van 13% van het aantal late betalingen in het afgelopen jaar. Iets meer dan 50% van alle gefactureerde verkopen had te lijden onder betalingsachterstand. Het aantal dubieuze debiteuren bleef in de hele regio relatief stabiel op 7% van alle gefactureerde B2B-verkopen;
- De voornaamste reden voor betalingsachterstand in de USMCA-regio waren geschillen over facturen, hoewel een liquiditeitstekort bij B2B-klanten een belangrijke factor was voor bedrijven in de VS. Insolventies waren een probleem in Mexico. Gemiddeld 66% van de bedrijven incasseerde achterstallige betalingen meer dan een maand na de vervaldatum.
Toenemend optimisme ondanks inflatie en cashflowzorgen
Bedrijven in de USMCA uitten een breed scala aan zorgen, waarbij inflatie en onzekerheid over energie- en grondstofprijzen de belangrijkste punten van zorg waren voor het komende jaar. Ook renteschommelingen en het effect op de leenkosten zijn een punt van zorg voor de komende maanden, terwijl cashflowproblemen en liquiditeitstekorten een ander punt van zorg zijn nu bedrijven in de regio het hoofd moeten bieden aan uitdagingen als gevolg van het stijgende kredietrisico van klanten.
Ondanks deze zorgen bleek uit het onderzoek dat er een gevoel van optimisme voor de toekomst bestaat. 75% van de ondervraagde bedrijven, vooral in de VS, verwacht een toename van de vraag naar producten en diensten. Het perspectief op de winstmarges verschilt echter, met een lagere 60% van de bedrijven die een stijging verwachten, waarbij de VS het meest positief is.
Trend
Een duidelijke trend in de hele USMCA-regio is een verandering in de aanpak van de verkoop op krediet in de Business ti Business-handel. Uit ons onderzoek blijkt dat de B2B-verkopen op krediet het afgelopen jaar met gemiddeld 23% zijn gedaald. Deze daling deed zich vooral voor in Canada, beïnvloed door verschillende factoren zoals economische omstandigheden en veranderingen in de marktdynamiek. 41% van alle B2B-verkopen in de regio worden nu op krediet verhandeld.
Een andere opmerkelijke trend waren de striktere betalingstermijnen voor B2B-klanten. Deze bedragen nu gemiddeld 37 dagen, een week korter dan vorig jaar. Mexicaanse bedrijven voerden een nog strikter beleid, met betalingstermijnen met twee weken, wat duidt op hun streven om financiële prestaties veilig te stellen. De belangrijkste overweging bij het bepalen van de betalingstermijn waren de kosten van de financiering van de kloof tussen kredietverkopen en het innen van betalingen.
Het betalingsgedrag van B2B-klanten in de USMCA is de afgelopen 12 maanden verslechterd. Betalingsachterstanden vertoonden een stijgende trend en stegen met gemiddeld 13% ten opzichte van het voorgaande jaar., met iets meer dan 50% van alle B2B gefactureerde verkopen die nu te maken heeft met vertraagde betalingen. De verslechtering van betalingsgedrag was vooral duidelijk in Canada, waar het aantal late e betalingen met 30% steeg, wat erop wijst dat bedrijven voor grotere uitdagingen staan bij het beperken van de van het kredietrisico van klanten op het bedrijf. Er was een meer gemengd beeld met oninbare vorderingen. Deze daalden aanzienlijk in Mexico, maar stegen zowel in de VS als in Canada en in de hele regio hadden dubieuze debiteuren betrekking op 7% van alle B2B gefactureerde verkopen.
Ondervraagde bedrijven in de USMCA-regio meldden een verscheidenheid aan factoren die bijdragen tot betalingsachterstand. Veel bedrijven gaven factuurgeschillen met B2B-klanten aan als een belangrijke factor, en bedrijven in de VS noemden specifiek liquiditeitstekorten bij klanten als een belangrijk punt van zorg. Bedrijven in Mexico vertelden ons dat insolventie daar een een veel voorkomende reden was voor betalingsachterstand. Als gevolg daarvan zei 66% van de ondervraagde bedrijven dat ze gemiddeld een maand moesten wachten om hun facturen te innen. Canadese bedrijven ondervonden zelfs nog langere vertragingen. Om het kredietrisico van klanten te beperken, besteedde 53% van de ondervraagde bedrijven in de regio meer tijd en middelen aan het oplossen van onbetaalde facturen, terwijl ze hun interne kredietcontroleprocessen versterkten. 63% van de bedrijven gaf aan de voorkeur te geven aan het aanvragen van handelskrediet aan te vragen om liquiditeitstekorten als gevolg van late betalingen aan te pakken; 38% koos voor bankleningen.
De voorkeursbenadering van kredietriskmanagement in de USMCA is om het kredietrisico van klanten intern te houden en te managen, vooral in de VS. 67% van de ondervraagde bedrijven zegt echter dat dit zorgvuldig moet worden onderzocht omdat het de financiële last van potentiële schades direct bij het bedrijf zelf legt. Dit kan verklaren waarom veel bedrijven het om deze aanpak aan te vullen met uitbesteding van het beheer van kredietrisico’s uit te besteden aan verzekeraars. Dit zorgde voor een uitgebreide en evenwichtige riskmanagementstrategie.Een andere bevinding van het onderzoek is dat bedrijven in de regio riskmanagement afstemden op hun specifieke behoeften en ook gebruik maakten van factoring, securitisatie en het gebruik van kredietbrieven.
Belangrijkste bevindingen van het onderzoek:
o Een daling van gemiddeld 23% in business-to-business (B2B)-verkopen op krediet van het afgelopen jaar kwam overal voor in de USMCA-regio, waarvan de daling het meest opvallend is bij Canadese bedrijven. Niettemin werd 41% van alle B2B- verkopen in de regio op krediet afgehandeld;
o Betalingsvoorwaarden in de hele regio werden strenger gemaakt, nu gemiddeld 37 dagen na facturering, één week korter dan vorig jaar. De belangrijkste factor bij het instellen van een betalingstermijn was het tijdsverloop tussen kredietverkopen en het innen van betalingen bij B2B-klanten;
o Een verslechtering van het betalingsgedrag van B2B-klanten was duidelijk zichtbaar in een stijging van 13% in betalingsachterstanden tijdens de periode afgelopen jaar. Iets meer dan 50% van alle gefactureerde verkopen was getroffen door betalingsachterstanden. De dubieuze debiteuren waren relatief stabiel in de hele regio en bedraagt 7% van alle B2B gefactureerde verkopen.
o De belangrijkste reden voor late betalingen in de USMCA-regio was factuurgeschillen, hoewel liquiditeittekorten onder B2B-klanten daarbij een sleutelfactor vormen bij Amerikaanse bedrijven. Insolventies waren een probleem in Mexico.Gemiddeld had 66% van de bedrijven te maken met achterstallige betalingen van meer dan één maand na de vervaldatum.
o 53% van de bedrijven ondervraagd in de USMCA-regio besteedt meer tijd en middelen dan vorig jaar aan het oplossen van onbetaalde facturen terwijl de kredietcontrole wordt versterkt. 63% van de bedrijven wilde krediet voor een kortetermijnfinanciering om liquiditeitstekorten te overbruggen die worden veroorzaakt door late betalingen.
o De belangrijkste methode voor het omgaan met het klantenkredietrisico in de USMCA-regio, vooral binnen de VS, houdt in dat het binnen het bedrijf blijft. Echter, van de ondervraagde bedrijven gaf 67% de bijbehorende nadelen van deze aanpak toe en werd ook gekeken naar de voordelen van het uitbesteden van het kredietriskmanagement naar een gespecialiseerde verzekeraar.
Belangrijkste bevindingen van het onderzoek
v Een breed scala aan zorgen werd geuit bij bedrijven in de USMCA-regio, met inflatie en onzekerheid rondom energie- en grondstoffenprijzen als een belangrijk punt van zorg voor het komende jaar;
v Renteschommelingen en het effect op de kosten van leningen zijn een verdere zorg voor de komende maanden. Kasstroomproblemen en liquiditeitstekorten zijn een ander voorbeeld van angst als bedrijven in de regio navigeren bij uitdagingen veroorzaakt door het stijgende kredietrisico van klanten;
v Ondanks deze zorgen heerst er optimisme over de toekomst. 75% van de ondervraagde bedrijven,vooral in de VS kunnen een sterke stijging van de vraag naar producten en diensten verwachten. Echter, het perspectief op de winstmarges lopen uiteen, met een lagere 60% van de bedrijven anticiperend op een stijging, waarbij de VS het voorbeeld laat zien van het hoogste niveau van positiviteit;
v 49% van de ondervraagde bedrijven in de regio is optimistisch dat de Days Sales Outstanding (DSO) zal verbeteren tijdens de komende maanden. 43% van de bedrijven, vooral in Canada verwacht geen verandering, terwijl de resterende 8% rekening houdt met een verslechtering van de DSO;
v Er was ook een optimistische stemming over de vooruitzichten voor B2B betalingsgedrag. 54% van de bedrijven verwacht een verbetering, vooral in de VS, terwijl 39% geen significante verandering voorziet;
v Hoewel aanzienlijke aantallen USMCA-bedrijven vertelden door te gaan met interne retentie en het managen van het kredietrisico van klanten, liet het onderzoek ook een appetite zien in het gebruik van een mix van kredietmanagementinstrumenten voor het komende jaar. 72% van de bedrijven, vooral ondervraagden in Canada, zeiden dat ze denken aan een kredietverzekering
