De kostenverschillen tussen verschillende rechtsgebieden nemen wereldwijd sterk toe naarmate de ernst van het letsel toeneemt; claims met een hoge ernstgraad vertonen de grootste volatiliteit en het grootste long tail trisico; renteregimes kunnen de langetermijn-uitkomsten van claims aanzienlijk verhogen. Dat zijn enkele uitkomsten uit de deze week verschenen LMA International Bodily Injury Index van de Lloyd’s Market Association. De index heeft een nieuwe analyse van 96 rechtsgebieden, met een jaar-op-jaar analyse gebaseerd op rechtsgebieden waarvoor gegevens beschikbaar zijn voor hetzelfde scenario in beide jaren.
Nu er gegevens beschikbaar zijn voor een tweede jaar, begint de index duidelijkere patronen te onthullen in de ernst, volatiliteit en kostenfactoren in verschillende rechtsgebieden. Dit helpt verzekeraars hun acceptatieaannames, reserveringsmethoden en claimstrategieën te verbeteren.
Belangrijkste trends uit twee jaar data zijn onder meer:
Ernstige uitkomsten zijn geconcentreerd in een klein aantal rechtsgebieden.
De Index blijft aantonen dat de duurste uitkomsten zich in een beperkte groep locaties voordoen, met name bij levensveranderende verwondingen zoals verlamming, ernstig hersenletsel en volledig verlies van het gezichtsvermogen. Dit omvat rechtsgebieden zoals Canada en Australië, waar de aannames over levenslange zorg en inkomensverlies de claimwaarden aanzienlijk verhogen.
Zo bereiken scenario’s met verlamming zeer hoge niveaus in de provincie Ontario en de staat New South Wales in vergelijking met veel Europese rechtsgebieden, wat benadrukt hoe een klein aantal locaties de ernst van de portefeuille onevenredig kan beïnvloeden.
De kosten voor lichte verwondingen zijn in veel Europese landen relatief stabiel, met enkele opvallende uitschieters.
In verschillende Europese landen blijven de kosten voor lichte en oppervlakkige verwondingen relatief beperkt en vertonen ze slechts een bescheiden jaarlijkse schommeling. Zo steeg het bedrag in Engeland en Wales met 4% van £ 2.924 naar £ 3.051 voor lichte verwondingen, een niveau dat grotendeels overeenkomt met een aantal EU-landen waar de vergoedingen voor lichte verwondingen
De index laat echter ook duidelijke uitschieters zien, zelfs voor claims met een lage ernstgraad. De geschatte kosten voor lichte verwondingen in Hongarije stijgen van HUF 1,5 miljoen (EUR 3.900) naar HUF 2,5 miljoen (EUR 6.500), wat een wezenlijk ander kostenprofiel oplevert dan in buurlanden. Een vergelijkbare divergentie is ook buiten Europa te zien. Zo laat New South Wales hogere bedragen zien voor lichte verwondingen dan veel Europese landen, wat wijst op een ruimere benadering van schadevergoedingen, zelfs bij de laagste ernstgraad.
De kloof wordt aanzienlijk groter naarmate de ernst toeneemt.
De verschillen tussen rechtsgebieden worden veel sterker bij ernstige verwondingen die levenslange zorg, langdurig inkomensverlies of blijvende invaliditeit met zich meebrengen. Zo laat het scenario van amputatie onder de knie in New South Wales en Ontario bijvoorbeeld miljoenenbedragen zien, die aanzienlijk hoger liggen dan in veel Europese rechtsgebieden. Dit patroon versnelt nog verder bij matig hersenletsel en verlamming, waar de aannames over levenslange zorg en de inkomensmultiplicatoren het grootste deel van de kosten bepalen.
De volatiliteit is het meest zichtbaar in de categorieën ernstig letsel.
In meerdere rechtsgebieden is de jaar-op-jaar beweging aanzienlijk groter aan de catastrofale kant. Dit heeft praktische gevolgen. In een rechtsgebied zoals Australië kan een portefeuille die beheersbaar lijkt bij claims voor licht en matig letsel, bijvoorbeeld aanzienlijk verliesgevend worden als deze wordt blootgesteld aan een klein aantal claims voor verlamming of ernstig hersenletsel, gezien de omvang van de levenslange zorgvergoedingen.
Rente kan een belangrijke kostenverhoger zijn, met grote variatie in zowel rente als beginpunt.
De index benadrukt dat rente geen technische voetnoot is; In sommige rechtsgebieden kan dit de uiteindelijke kosten aanzienlijk beïnvloeden, met name wanneer de afhandeling van claims lang duurt of wanneer procedures langdurig zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
- Argentinië, waar de rente wordt berekend als het actuele tarief van Banco Nación, dat in beide jaren zeer hoog was, met cijfers van 97% in de eerdere analyse en meer dan 40% in de bijgewerkte analyse. Dit blijft een belangrijke kostenfactor bij vertraagde afhandelingen.
- Spanje, waar boeterente kan worden berekend als verzekeraars niet binnen bepaalde termijnen betalen, bijvoorbeeld 20% per jaar na twee jaar onder bepaalde omstandigheden.
- Rechtsgebieden die geen rente (of feitelijk nul) berekenen over schadevergoedingen, wat een duidelijk contrast creëert in de blootstelling aan risico’s bij vertraagde afhandeling.
“Voor verzekeraars benadrukt dit het belang van een tijdige afhandeling van claims, met name in rechtsgebieden waar rente de uiteindelijke kosten aanzienlijk kan verhogen. Het onderstreept ook de noodzaak van zorgvuldige reserveringen voor rente en kosten wanneer de afhandeling van claims langer duurt”, aldus de LMA
Wat dit betekent voor verzekeraars?
De opkomende trends hebben directe operationele implicaties, waaronder:
- Prijsstelling en dekkingspunten: in rechtsgebieden met een hogere ernstgraad kunnen andere toetsen voor de prijsadequaatheid, strengere polislimieten of aangepaste herverzekeringsstructuren nodig zijn.
- Reservering en kapitaalallocatie: de volatiliteit aan de bovenkant van het schadespectrum vergroot de onzekerheid over de uiteindelijke schadekosten, wat kan leiden tot hogere risicomarges en frequentere herzieningen van de aannames.
- Schadeafhandeling: tijdige schadeafhandeling en vroegtijdige betrokkenheid zijn belangrijk in alle rechtsgebieden. Waar rente of boeterente de uiteindelijke kosten aanzienlijk kunnen verhogen, kunnen proactief casemanagement en het juiste gebruik van lokale advocaten bijdragen aan een eerlijke en efficiënte afhandeling.
David Fitzpatrick, voorzitter van het LMA’s International Liability Business Panel en Executive Underwriter bij Ascot: “Nu we twee jaar aan gegevens hebben, kunnen we duidelijker zien waar de blootstelling aan lichamelijk letsel geconcentreerd is, waar de uitkomsten stabiel zijn en waar ze snel veranderen. De index onderstreept het belang van inzicht in de specifieke rechtsgebieden, met name voor claims met een hoge ernstgraad, waar verschillen in de aanpak van zorg, inkomsten en rente de uiteindelijke kosten kunnen veranderen.”
Chris Mather, secretaris van het International Liability Business Panel van de LMA en Senior Executive Technical Underwriting bij de Lloyd’s Market Association: “Voor verzekeraars is de waarde van de index praktisch. Het ondersteunt scherpere acceptatie-aannames en een robuustere reservering, en het helpt schadeteams te begrijpen waar lokale factoren, waaronder rente en schadevergoedingen voor ernstig letsel, de uiteindelijke uitkomst en de tijdigheid aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit kan bijdragen aan tijdige, weloverwogen besluitvorming en een eerlijke oplossing voor eisers.”
