Zorgen over onverzekerbare risico’s doen riskmanagers verzekeringsstrategieën aanpassen en vaker te kiezen voor  captives

Riskmanagers passen verzekeringsstrategieën aan als reactie op de marktomstandigheden nu de bezorgdheid toeneemt over de mogelijkheid dat belangrijke risico’s waaraan zij zijn blootgesteld  in de toekomst onverzekerbaar worden,  naarmate de zorgen over onverzekerbare risico’s toenemen, zo blijkt uit het Global Risk Manager Report van FERMA. Uit het rapport blijkt dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van captives in riskmanagementstrategieën, waarbij de komende twee jaar instrumenten zullen worden gebruikt om property-, cyber-, liability-  & supply chain-risico’s af te dekken.

 Riskmanagers blijven hun verzekeringsstrategieën aanpassen als reactie op uitdagende marktomstandigheden, zo blijkt uit de Global Risk Managers Survey 2024, opgesteld door FERMA in samenwerking met PwC. Volgens het onderzoek blijven de meest impactvolle trends op de verzekeringsmarkt voor riskmanagers het verhogen van de premies, het inkrimpen van de capaciteit en het uitsluiten van specifieke risico’s, terwijl de veranderingen in de formulering nu op de vierde plaats staan, twee plaatsen hoger sinds de Global Risk Managers Survey in 2022.

 Veranderende verzekeringsstrategieën

Door de uitdagende marktomstandigheden hebben riskmanagers verzekeringsstrategieën en -programma’s dienovereenkomstig aangepast. 54% van de respondenten in de enquête heeft hun kooppatroon gewijzigd na een evaluatie van gebieden zoals dekkingsvereisten, limieten en sublimieten. 44% gaf aan dat er inspanningen zijn gedaan om de activiteiten ter voorkoming van schades te versterken, terwijl 30% wilde onderhandelen over langetermijnovereenkomsten of polisaanpassingen.

   “Riskmanagers erkennen de toenemende invloed van economische verschuivingen, geopolitieke onzekerheid, ontwikkelingen op regelgevingsgebied en de veranderende risico-omgeving op de dynamiek van de verzekeringsmarkt”, aldus Charlotte Hedemark, president van FERMA. “Als reactie hierop adviseren ze organisaties op passende wijze en ondernemen ze weloverwogen en noodzakelijke acties om hun aankoopstrategieën en preventieactiviteiten aan te passen, vooral gezien de verwachtingen van verdere marktverharding.”

De zorgen over de verzekerbaarheid nemen toe

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat riskmanagers zich steeds meer zorgen maken over een mogelijke toename van potentieel onverzekerbare risico’s in de toekomst. 53% van de respondenten is van mening dat belangrijke bedrijfsactiviteiten en locaties onverzekerbaar zullen worden, tegen 41% in 2022.

Als we dieper ingaan op de risico’s die het meest waarschijnlijk onverzekerbaar worden genoemd, noemden de respondenten fysieke risico’s op het gebied van klimaatverandering en natuurrampen (73%), cyberaanvallen (55%) en verstoring van de toeleveringsketen (inclusief grondstoffen) (34%).

“Het feit dat meer dan de helft van de respondenten gelooft dat kritieke bedrijfsrisico’s en regio’s mogelijk onverzekerbaar worden, is van groot belang”, aldus Typhaine Beaupérin, CEO van FERMA. “Het is absoluut noodzakelijk dat verzekeringen in een groeiende en volatielere risicocontext een kerncomponent blijven van de risicobeheerstrategieën van organisaties. Onze resultaten laten echter zien dat de zorgen van risicomanagers zich richten op veel risico’s waarvoor bedrijven traditioneel afhankelijk zijn van de verzekeringsmarkten.”

Veranderingen in de verzekeringsdekking

Uit het onderzoek kwamen enkele opmerkelijke veranderingen in de dekking in de afgelopen twaalf maanden naar voren. Een kwart van de respondenten constateerde een toename in de dekking van cyberrisico’s, tegen 14% in 2022. Uit het onderzoek bleek ook dat de sector zich stabiliseerde, waarbij slechts 8% van de respondenten een grote vermindering van de cyberdekking over de periode zag, vergeleken met 33 landen. % in 2022.

Andere ontwikkelingen die naar voren kwamen, waren onder meer de aanhoudende uitdagende situatie op het gebied van de dekking tegen natuurrampen, waarbij 42% van de respondenten verklaarde dat zij in 2024 een vermindering van de dekking hadden ervaren. Bovendien rapporteerde meer dan een derde van de riskmanagers een afname van het aantal materiële schade en/of bedrijfsschadedekking

Toenemende aandacht voor captives                                                                                                                                                                                                                                                                            Het groeiende belang van effectieve strategieën voor risktransfer werd in het onderzoek benadrukt: 62% van de respondenten beschouwt risk retention als de voorkeursstrategie voor risicofinanciering, tegen 73% in 2022. Terwijl het cijfer van 35% voor degenen die een risicofinancieringsstrategie willen gebruiken, bestaande captive bleef stabiel, er was een stijging van 12% naar 17% voor respondenten die een captive verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij wilden oprichten.                                                                                                                                                            Uit het onderzoek blijkt ook dat de captive dekking de komende twee jaar zal evolueren, waarbij het gebruik van de voertuigen naar verwachting in de loop van de periode in vier belangrijke bedrijfsonderdelen zal toenemen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       • property/bedrijfsschade – 52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Cyber ​​– 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           • Algemene en productaansprakelijkheid – 35%                                                                                                                                                                                                                                                                              • Supply chain/niet-bedrijfsschade – 31% 

 “De benaderingen van captive verzekeringen evolueren duidelijk als reactie op de veranderende verzekeringsmarktomgeving, nu vehikels een stabieler en langduriger onderdeel worden van risico-overdrachtsstrategieën”, zegt Xavier Mutzig, vice-president,  Vice President, Board Member, and Global Risk Manager Survey lead, FERMA “De onderzoeksresultaten laten een groeiende belangstelling zien voor het creëren van captives, terwijl eigenaren hun dekkingsdoelstellingen blijven ontwikkelen als reactie op veranderende marktomstandigheden.  “Het recente kritische amendement op Solvency II, dat de ‘‘Small and Non-Complex’  ’ onderneming introduceert, die een grotere evenredigheid voor captives biedt, zal ongetwijfeld ook een positieve impact hebben op de aantrekkingskracht van dit vehikel en de aanhoudende groei van de Europese captive-markt.”