Facultatieve herverzekering wordt steeds meer gezien als een kernelement van riskmanagementstrategieën; verzekeraars kunnen echter te maken krijgen met aanzienlijke belemmeringen bij het verkrijgen van toegang tot capaciteit omdat het aanbod blijft fluctueren met cyclische marktkrachten volgens het Facultative Reinsurance Report 2024 van WTW, gebaseerd op een onderzoek onder 300 reacties van senior besluitvormers binnen toonaangevende schadeverzekeringsmaatschappijen in Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific en Latijns-Amerika.
De resultaten weerspiegelen een verschuiving van een transactionele kijk op facultatieve herverzekering naar het gebruik ervan als een instrument om strategische doelstellingen en prioriteiten te bereiken, hiaten in verdragen op te vullen en risico’s te beheren gedurende de gehele cyclus in een steeds complexere en volatiele markt. 86% van de respondenten was het er mee eens of was het er sterk mee eens dat facultatieve herverzekering een belangrijk onderdeel is van hun strategie voor het managen van risico’s, capaciteit, kapitaal- en riskappetite, wat suggereert dat cedenten het zien als een belangrijke factor voor succes.
68% van de respondenten zei van plan te zijn de komende twee jaar meer facultatieve herverzekering te kopen. Ze erkennen echter dat er aanzienlijke obstakels zijn, omdat het aanbod blijft fluctueren met cyclische marktkrachten. 56% noemde beperkte capaciteit als belemmering om voldoende facultatieve herverzekering te kopen, wat duidt op aanhoudende vragen over het vermogen en de bereidheid van herverzekeringsmarkten om aan de groeiende vraag te voldoen.
Kijkend naar de branches die verzekeraars via facultatieve herverzekering herverzekeren, zien we dat nieuwere en meer gespecialiseerde risicotypen veel voorkomen. Bijna de helft (47%) geeft aan facultatieve herverzekering te hebben gekocht voor aansprakelijkheid voor milieuschade, 42% voor beroepsaansprakelijkheid en 34% voor cyber. 58% noemde cyberverzekeringen zowel een belangrijke zakelijke kans als een risico dat hen de meeste zorgen baart.
Als reactie op de veranderende marktdynamiek zoeken verzekeraars in Noord-Amerika volgens het rapport steeds vaker naar groeimogelijkheden in zachtere marktomstandigheden, breiden ze hun productlijnen uit en verkennen ze nieuwe productgebieden, met name binnen sectoren als cyber en energie, die aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. “Dit concurrentielandschap stimuleert de vraag naar facultatieve herverzekering, vooral voor risico’s op het gebied van schade, energie en bouw. De focus op het behoud van sterke financiële ratings beïnvloedt ook het gedrag van kopers, waarbij verzekeraars de voorkeur geven aan herverzekeraars met een hoge rating om hun financiële stabiliteit te handhaven.”
Vergelijkbare trends worden geconstateerd in andere regio’s. Verzekeraars in Azië en Oceanië kiezen voor facultatieve oplossingen vanwege capaciteitsbeperkingen, terwijl Europa en Latijns-Amerika onder druk staan van wettelijke eisen en stijgende risico’s op natuurrampen. Het streven naar adequate dekking voor complexe plaatsingen en het beheer van opkomende risico’s zoals cyberveiligheid en klimaatverandering zet verzekeraars ertoe aan meer gebruik te maken van facultatieve herverzekering.
De volatiliteit in de wereldeconomie heeft invloed op de verzekeringsmarkt en beïnvloedt alles, van risicobereidheid en kapitaalbeheer tot groeistrategieën.”
Garret Gaughan, Head of Direct and Facultative bij WTW: “De volatiliteit in de wereldeconomie heeft invloed op de verzekeringsmarkt en beïnvloedt alles, van risicobereidheid en kapitaalbeheer tot groeistrategieën. De resultaten van ons onderzoek geven aan dat verzekeraars in toenemende mate gebruik maken van facultatieve herverzekering als instrument om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We zien bijvoorbeeld dat verzekeraars steeds vaker gebruik maken van facultatieve herverzekering om uitbreiding naar nieuwe, risicovollere productgebieden mogelijk te maken. We hebben een sterke correlatie gevonden tussen de strategische doelstellingen en de grootste kansen die respondenten hebben geïdentificeerd voor de komende twee jaar, wat een vruchtbare bodem is voor nieuwe use cases voor facultatieve herverzekering als business enabler.”
The complete survey can be downloaded here
Het volledige onderzoek kan hier worden gedownload. https://www.wtwco.com/en-id/insights/2024/12/global-facultative-reinsurance-report-2024
