De wereldwijde zakelijke verzekeringsmarkt werd in 2023 geschat op $ 1,2 miljard en zal naar verwachting in 2030 bijna $ 1,89 miljard bereiken, met een groei van 7,9% CAGR tussen 2024 en 2030. Deze indrukwekkende marktgroei wordt volgens een nieuwe sectoranalyse aangedreven door een groter risicobewustzijn, hervormingen van de regelgeving en een snelle acceptatie van insurtech-oplossingen.
Nu bedrijven in alle sectoren steeds vaker te maken krijgen met cyberaanvallen, klimaatrisico’s en geopolitieke onzekerheden, stijgt de vraag naar robuuste commerciële verzekeringen sterk. Door deze verschuiving wordt commerciële verzekering niet alleen gezien als een bescherming, maar ook als een cruciale factor voor bedrijfscontinuïteit en wereldwijde expansie.
Overzicht van de wereldwijde markt voor zakelijke verzekeringen
De zakelijke verzekeringssector biedt al lang financiële bescherming aan ondernemingen, met dekking voor aansprakelijkheid, materiële schade en bedrijfsonderbrekingen. Naarmate het bedrijfslandschap evolueert, is het toepassingsgebied echter aanzienlijk verbreed. Van de ontwikkeling van stedelijke infrastructuur tot grensoverschrijdende handel en digitale transformatie: de vraag naar uitgebreide verzekeringen is sterk gestegen.
Analisten benadrukken dat de waarde van de commerciële verzekeringsmarkt een weerspiegeling is van het wereldwijde ondernemersvertrouwen. Bedrijven die nieuwe markten betreden of digitale oplossingen invoeren, hebben steeds vaker behoefte aan dekking die is afgestemd op nieuwe risico’s. Als gevolg daarvan wordt de sector een pijler van moderne risicobeheerstrategieën.
Marktdrijvers: wat stimuleert de groei?
Globalisering van bedrijfsactiviteiten: De uitbreiding van multinationale activiteiten heeft geleid tot complexe risico’s, variërend van volatiliteit op het gebied van regelgeving tot valutaschommelingen. De groei van de commerciële verzekeringsmarkt hangt sterk samen met deze globaliseringstrend, aangezien bedrijven bescherming zoeken tegen onvoorspelbare internationale gebeurtenissen.’
Technologische vooruitgang: Verzekeraars integreren big data-analyse, IoT-apparaten, telematica en AI-aangedreven tools om de nauwkeurigheid van hun acceptatiebeleid en hun klantenservice te verbeteren. Dankzij de opkomst van voorspellende analyses en realtime monitoring kunnen verzekeraars toonaangevende dekkingsoplossingen ontwerpen, waardoor zowel het marktaandeel als de marktomzet van toonaangevende aanbieders toenemen.
Ondersteuning door regelgeving: Overheden verplichten verzekeringen steeds vaker door middel van strenge nalevingsmaatregelen. Zo heeft de Europese verzekeringsregulator in 2024 nieuwe beleidsmaatregelen voor klimaatrisico’s ingevoerd, waardoor de herverzekeringsmarkten worden versterkt en de grensoverschrijdende risicodeling wordt versterkt. Dergelijke regelgeving versterkt de wereldwijde groei van de commerciële verzekeringsmarkt.
Uitdagingen voor de markt:Ondanks de sterke groeivooruitzichten blijven er uitdagingen bestaan. De proliferatie van ondergeprijsde verzekeringsproducten heeft voor instabiliteit gezorgd. Deze polissen zijn in eerste instantie aantrekkelijk voor klanten, maar bieden vaak onvoldoende bescherming, wat leidt tot premieverhogingen en dekkingsbeperkingen.
Bovendien blijven kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) onderverzekerd vanwege een beperkt bewustzijn van de voordelen van verzekeringen. Het overbruggen van deze kloof vormt zowel een uitdaging als een onbenutte groeikans voor verzekeraars.
Markttrends: de toekomst van verzekeringen vormgeven:
Insurtech en digitale transformatie
Verzekeraars integreren big data-analyse, IoT-apparaten, telematica en AI-aangedreven tools om de nauwkeurigheid van het verzekeringsproces en de klantenservice te verbeteren. Door de opkomst van voorspellende analyses en realtime monitoring kunnen verzekeraars toonaangevende dekkingsoplossingen ontwerpen, waardoor zowel het marktaandeel als de marktomzet van toonaangevende aanbieders toenemen.
Ondersteuning door regelgeving
Overheden verplichten steeds vaker het afsluiten van verzekeringen door middel van strenge nalevingsmaatregelen. Zo heeft de Europese verzekeringsregulator in 2024 nieuwe beleidsmaatregelen voor klimaatrisico’s ingevoerd, waardoor de herverzekeringsmarkten worden versterkt en grensoverschrijdende risicodeling wordt bevorderd.
De opkomst van insurtech-startups en samenwerkingsverbanden zorgt voor een stroomlijning van de schadeafhandeling, een verbetering van de acceptatiemodellen en een betere klantervaring. Deze innovaties geven de dynamiek van de sector een nieuwe vorm en vergroten de marktwaarde.
Cyberbeveiliging en convergentie van verzekeringen: Met een verwachte wereldwijde schade door cybercriminaliteit van triljoenen dollars is cyberaansprakelijkheidsverzekering een van de snelst groeiende segmenten geworden. Dekking voor ransomware, phishing en datalekken staat nu centraal in de verzekeringsportefeuilles van ondernemingen en draagt aanzienlijk bij aan de omzetgroei van de markt.
Klimaatrisico’s en groene verzekeringsoplossingen: Naarmate klimaatgebeurtenissen intenser worden, ontwikkelen verzekeraars polissen die gekoppeld zijn aan duurzaamheid. Europa loopt voorop met groene verzekeringsproducten die gekoppeld zijn aan het beperken van milieurisico’s, wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de concurrentie om marktaandeel.
Kunstmatige intelligentie en automatisering: AI-gestuurde tools maken geautomatiseerde claimafhandeling, voorspellende acceptatie en chatbots voor klanten mogelijk. Deze technologie verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie, een trend die naar verwachting zal leiden tot aanzienlijke marktgroei.
Segmentatie-inzichten: wie leidt de wereldwijde commerciële verzekeringsmarkt?
Op basis van bedrijfsgrootte: Grote ondernemingen domineren de markt vanwege hun verhoogde bewustzijn op het gebied van risicobeheer. Naarmate deze bedrijven groeien, worden ze geconfronteerd met verschillende risico’s, waardoor ze op zoek gaan naar uitgebreide verzekeringen voor continuïteit en bescherming van activa. De drang naar globalisering vereist een flexibele dekking, terwijl de vooruitgang op het gebied van data-analyse
De drang naar globalisering vereist een flexibele dekking, terwijl de vooruitgang op het gebied van data-analyse en telematica op maat gemaakte plannen mogelijk maakt. Deze factoren stimuleren de vraag en zorgen voor een aanzienlijke omzetstijging op de wereldwijde markt voor bedrijfsverzekeringen.
Per type: Het segment aansprakelijkheidsverzekeringen zal de markt aanvoeren vanwege nieuwe overheidsvoorschriften die bedrijven verplichten deze dekking af te sluiten. Economische schommelingen hebben ook invloed op aansprakelijkheidsrisico’s, wat van invloed is op de vraag.
Bepaalde sectoren, zoals de gezondheidszorg, de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en de bouwsector, zijn sterk afhankelijk van aansprakelijkheidsverzekeringen. Bovendien vereist de toename van cyberrisico’s gespecialiseerde oplossingen. Bijgevolg zal de toenemende behoefte aan aansprakelijkheidsdekking naar verwachting de groei in de commerciële verzekeringssector stimuleren.
Regionale vooruitzichten: Noord-Amerika heeft het grootste marktaandeel.
ereldwijde marktwaarde voor zakelijke verzekeringen is geografisch onderverdeeld in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië-Pacific en het Midden-Oosten & Afrika.
Noord-Amerika: Noord-Amerika leidt de wereldwijde markt met het grootste marktaandeel en de hoogste omzet, ondersteund door geavanceerde regelgeving, een hoog risicobewustzijn en de invoering van AI-gestuurde verzekeringsoplossingen.
Europa: Groei gedreven door strenge klimaatrisicoregels, ESG-mandaten en vraag naar aansprakelijkheidsverzekeringen.
Azië-Pacific: Verwacht wordt dat deze regio de snelste marktgroei zal laten zien dankzij de expansie van het MKB, snelle verstedelijking en door de overheid gesteunde invoering van digitale verzekeringen in China, India en Zuidoost-Azië.
Zuid-Amerika: Opkomende groeiregio, aangevoerd door de toenemende penetratie van verzekeringen in Brazilië als gevolg van economische hervormingen, bouwactiviteiten en de vraag naar aansprakelijkheids- en eigendomsverzekeringen. Ook de rest van Zuid-Amerika maakt een groei door, waarbij bedrijven bescherming zoeken tegen natuurrampen en economische volatiliteit.
Midden-Oosten en Afrika: Gestage groei dankzij grootschalige infrastructuurprojecten, uitbreiding van het ecosysteem van kleine en middelgrote ondernemingen en veranderende verzekeringsverplichtingen van de overheid.
Toekomstperspectief:
- De wereldwijde marktwaarde van zakelijke verzekeringen zal naar verwachting gestaag groeien, ondersteund door vier belangrijke factoren
- Technologische innovatie: AI en big data zullen het verzekeren en de afhandeling van claims blijven hervormen.
- Klimaatbestendig beleid: Verzekeringen zullen in toenemende mate rekening houden met milieurisico’s.
- Integratie van cyberbeveiliging: Cyberaansprakelijkheidsdekking zal in alle sectoren de norm worden.
- Herverzekering en wereldwijde risicodeling: Uitbreiding van herverzekeringsprogramma’s zal de stabiliteit waarborgen en de marktomzet stimuleren.
