In het derde kwartaal van dit jaar zijn de premies voor cyberverzekeringen in Europa gemiddeld met 11% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal en in individuele gevallen zelfs met 30%. Het is voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat de cyberpremies lager waren dan in de periode van drie maanden ervoor: in Q2 was de gemiddelde premiedaling eveneens 11% en in de twee kwartalen daarvoor resp 7% en 4%. Dat blijkt uit de presentatie die Macarena Bandres, Cyber Placement Leader voor Europa, verzorgde tijdens een webinar dat Marsh in december organiseerde.
Uit de door haar gepresenteerde cijfers komt verder naar voren dat de premies voor cyberverzekeringen jarenlang hoger waren dan in het kwartaal ervoor. Echter, sinds het eerste kwartaal van 2022 kalfde de hoogte van de premieverhoging geleidelijk af tot het derde kwartaal van vorig jaar. In het derde kwartaal van dit jaar kregen 38% van de Marsh-klanten een lagere premie voor hun cyberrisico’s aangeboden, het dubbele van een jaar eerder. Bijna de helft van de verzekerden betaalden mijn of meer hetzelfde voor hun cyberpolis en 16% kregen een premieverhoging gepresenteerd.Daar waar de cyberpremies al geruime tijd een dalende lijn vertonen, laten de verzekeringslimieten sinds het vierde kwartaal van 2022 een opwaartse lijn zien: met gemiddeld 2%, 2%, 6%, 6%, 7%, 10%, 4% en 9%
Cyber State of the market summary H2 2024 ; Pricing and terms
Premies:
- In Q3-2024 daalde de premie voor cyberverzekeringen gemiddeld met 11%, waarbij bij meer dan 38% van de klanten de premie daalde.
- Het middensegment van de markt is nu ook zeer concurrerend nu er extra capaciteit wordt toegevoegd aan dit segment.
Limieten
- Capaciteit per layer blijft stijgen in H2
- Groeiend aantal consortia van verzekeraars bieden grote primaire quota’s aan
- Single leads bieden hogere primaire limieten.
Verwachtingen voor de toekomst
Verwacht wordt dat de premies tot 2025 zullen blijven dalen en dat ze in de tweede helft van het jaar kunnen matigen
Claims
Frequentie
- Het aantal schademeldingen is de afgelopen twee kwartalen aanzienlijk gestegen.
- Het meest voorkomende type claim is nog steeds ransomware en frauduleuze overboekingen.
Omvang
- Criminelen verbeteren hun tactiek en verhogen hun inspanningen om organisaties onder druk te zetten losgeld te betalen.
- Het Crowstrike-incident heeft veel meldingen uitgelokt, maar zonder significante impact.
Verwachtingen voor de toekomst
- Criminelen en andere kwaadwillenden zullen blijven zoeken naar efficiëntere manieren om hun activiteiten te gelde te maken.
Underwriting
Regelgeving
- Nieuwe regelgeving wordt van kracht: Netwerk- en informatiebeveiliging NIS2-richtlijn is al actief en DORA ( Digital Operational Resilience Act) zeer binnenkort (17 januari 2025)
Flexibiliteit verzekeraars
- Verzekeraars zijn flexibeler.
- De focus richt zich op de belangrijkste beveiligingscontroles, maar kunnen ook capaciteit leveren op voorwaarde dat het risico binnen de beleidsperiode wordt verbeterd (PATHWAY).
- Telemetriegebruik .
Toekomstige verwachtingen
Verzekeraars bieden een breder productaanbod: Physical Damage Cyber, Tech E&O en andere technische innovatieve oplossingen zoals gecombineerde producten voor Fis & parametrische deals die dekking op maat bieden voor unieke risicoprofielen.
De implementatiegraad van beveiligingscontroles verbetert jaar na jaar
- 83% van klanten vereist multifactorauthenticatie voor alle externe inlogtoegang tot het bedrijfsnetwerk (bijv. Virtual Private Network (VPN), Remote Desktop Protocol (RDP) of andere beveiligde externe toegang, enz.)
- 95% van klanten in Europa implementeert kwetsbaarheidspatches minimaal elk kwartaal
- Voor 80% van klanten is cyberbeveiligingstraining verplicht voor alle werknemers
- 90% van klanten maakt minimaal wekelijks back-ups voor kritieke informatie.
- 73% van het incidentresponsprogramma van onze klanten omvat Processen/procedures voor het uitvoeren van incidentclassificatie, prioritering, afhandeling, rapportage en herstelmogelijkheden.
- 68% van de klanten maakt gebruik van EDR
H2 2024 markt highlights
Dekking: Nieuwe verbeteringen
- Risicodragers zijn flexibeler in termen van verbetering van de polisvoorwaarden en het verwijderen van de beperkingen die tijdens de harde markt zijn toegevoegd
- Meer markten bieden dekking voor fysieke schade en ook over andere innovatieve dekkingen kan worden onderhandeld door de makelaars.
- Er is momenteel een totale capaciteit van 350 miljoen euro tot 400 miljoen euro beschikbaar voor Physical Sanage Cyber, zowel in Europa als in het VK, afhankelijk van de branche en de kwaliteit van het risico
Voorwaarden
- Gunstige cyberbeveiligingscontroles blijven een cruciale rol spelen, waarbij verzekeraars jaar na jaar verbeteringen verwachten
- Verzekeraars blijven zich zorgen maken over de mogelijkheid van catastrofale cyberschades en systemische schades
- Verzekeraars zijn tevreden met het informatieniveau in CSA, maar zullen bijzondere aandacht blijven besteden aan leveranciersmanagement, gegevensverzamelingspraktijken en AI
Vooruitkijken
- Technologische innovatie zal blijven leiden tot nieuwe risico’s en uitdagingen; cyberverzekering zal een efficiëntere oplossing voor risico-overdracht blijven
- Voortdurende groei in schadeclaims
- Dynamische en agressieve regelgeving
- Nieuw kapitaal zal de cyberverzekeringsmarkt blijven betreden
- Volatiliteit van de tarieven als gevolg van de combinatie van al het bovenstaande