De schadeverzekeringssector in de regio Azië-Pacific (APAC) zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 10,8% van naar schatting $ 93,1 miljard in 2023 tot $ 152,2 miljard in 2028, in termen van geschreven premies, zo meldt data- en analysebedrijf GlobalData. Volgens het meest recente rapport van GlobalData, “Property Insurance Market Trends and Analysis by Region, Line Of Business, Competitive Landscape and Forecast to 2028”, zal de groei in de APAC property verzekeringssector naar verwachting het wereldwijde gemiddelde overtreffen, dat in 2024-2028 naar verwachting een CAGR van 8,1% zal laten zien.
Propertyverzekeringen in APAC zijn geconcentreerd in de top drie markten – China, Japan en Australië, die naar schatting een gezamenlijk aandeel van 75,2% van de premies in de regio zullen hebben in 2024. China zal naar verwachting de propertyverzekeringsmarkt in APAC aanvoeren, goed voor 36% van de premies in 2024, gevolgd door Japan met 23,5% en Australië met een aandeel van 15,7% in de geschreven premies.
Aarti Sharma, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “De APAC-markt voor propertyverzekeringen is klaar voor een aanzienlijke groei van 8,3% in 2024, gedreven door gedisciplineerde acceptatiepraktijken en een stijging van de premies voor brand- en woonhuis multi-risk propertyverzekeringsklassen. Gunstige veranderingen in de regelgeving en de toepassing van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) bij risicobeoordeling en het stroomlijnen van het claimproces zullen de groei van de sector verder aanwakkeren.”
In 2024 zullen de segmenten brand- en opstalverzekeringen met meerdere risico’s naar verwachting de propertyverzekeringsmarkt in APAC domineren door een toename van natuurrampen (nat-cat). Volgens de Insurance Council of Australia (ICA) registreerde een zware storm in New South Wales en Queensland in april 2024 19.938 claims met een economische schade van AUD280,3 miljoen ($182,4 miljoen), en de Valentijnsdagstorm in Victoria in februari 2024 registreerde meer dan 27.000 claims met een economische schade van AUD214,8 miljoen ($139,8 miljoen).Bovendien hebben de toenemende schades door natuurrampen ertoe geleid dat de General Insurance Rating Organization of Japan de referentietarieven (benchmarktarief) voor brandverzekeringen heeft verhoogd met gemiddeld 5,5% in 2018 tot 13% in 2023.
Sharma voegt hieraan toe: “De toenemende vraag naar brand- en woonhuispolissen met meerdere risico’s kan worden toegeschreven aan het groeiende bewustzijn van de financiële risico’s van natuurrampen en de behoefte aan uitgebreide dekking. De capaciteit van verzekeraars zal naar verwachting beperkt zijn voor verliesgevende risico’s en nat-cat exposures als gevolg van hoge herverzekeringskosten en slechte verliesratio prestaties.”
De groei van APAC-schadeverzekeringen zal ook worden ondersteund door de toepassing van generatieve AI en ML in verkoop, risicomodellering en klantenbetrokkenheid. Risicobeoordeling door middel van geavanceerde analyses biedt cruciale gegevensinzichten die gebieden met een hoog risico identificeren en helpen bij riskmanagement en -beperking.Sharma vervolgt: “Data-analyse met behulp van AI helpt verzekeraars bij het genereren van verkoopleads. Virtuele assistenten en chatbots begeleiden klanten door het koopproces en helpen bij de interactie met klanten door informatie te bieden over polissen en schadestatus, wat leidt tot een hogere efficiëntie.”
Gunstige veranderingen in de regelgeving geven ook vorm aan het propertyverzekeringslandschap in APAC. In april 2024 vaardigde de Chinese National Financial Supervisory Authority (NFSA) richtlijnen uit om de hoogwaardige ontwikkeling van groene verzekeringen te bevorderen, waarmee de rol van verzekeringen bij de ondersteuning van milieubescherming en milieuvriendelijke consumptie wordt versterkt.In mei 2024 kondigde de Australische Commonwealth Government in haar begroting voor 2022-25 extra financiering aan voor ICA, gericht op het verbeteren van de paraatheid en veerkracht van Australië bij rampen. Met de extra middelen kunnen de risico’s voor huizen en gemeenschappen worden beperkt, wat de stijgende verzekeringskosten als gevolg van hogere rampenschades, inflatie en wereldwijde herverzekeringstarieven kan helpen verlichten.
Sharma concludeert: “Premiestijgingen in brand- en woningmultirisico’s als gevolg van gestegen herverzekeringskosten en blootstelling aan natuurrampen zullen de groei van vastgoedverzekeringen in APAC de komende vijf jaar ondersteunen. Verzekeraars zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende dynamiek van AI en ML en zich moeten richten op portefeuilleaanpassingen om de blootstelling aan grote verliezen te beperken met behoud van winstgevendheid.”
