In een sneltreinvaart heeft Erik van Toledo tijdens het 1 ½ uur durend interactieve webinar van 29 mei jl de ‘Fiscale behandeling van saldolijfrenten en afrekenverplichting per 31-12-2020’ toegelicht. Ook mogelijke alternatieven voor de afrekening op 31 december 2020 zijn besproken. Van toegevoegde waarde voor onze klanten met een saldolijfrente en dus voor onze adviespraktijk. Tijd voor actie. Dat is de deelnemende pensioenadviseurs heel duidelijk geworden. Belasting betalen is immers prima, maar niet te veel en graag op het meest geschikte moment. Over de zuivere saldolijfrenteverzekering moet uiterlijk op 31 december 2020 fiscaal worden afgerekend, omdat het fiscale overgangsrecht dan eindigt.
Erik van Toledo is ingegaan op de voor saldolijfrenten relevante begrippen en fiscale spelregels en heeft aan de hand van praktijkvoorbeelden de fiscale bepalingen en toepassingen op het terrein van de diverse vormen van saldolijfrenten geduid en toegepast. Een helder verhaal! “Hoe goed een webinar ook is, gelukkig kunnen we het programma voor ‘gewone live’ PE-sessies weer gaan opstarten vanaf 3 juni. Coronaproof.”, aldus Helen Taylor Parkins.
