Volgens een nieuw Howden-rapport ‘Risk, Resilience and Relevance’ gaat cyberverzekering een nieuwe ontwikkelingsfase in: niet-Amerikaanse gebieden zullen 54% van de groei tot 2030 voor hun rekening nemen. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat er geen tekenen zijn dat de cyberdreiging afneemt, bieden de sterke concurrentie en prijsverlagingen van 15% vanaf de piek in 2022 kopers een kans om bescherming te krijgen tegen gunstige voorwaarden en zal groei worden gestimuleerd door internationale markten en kleine en middelgrote ondernemingen.
Uit de vierde editie van het jaarlijkse cyberrapport komt verder naar voren dat stabiele marktomstandigheden, ondersteund door robuuste risicobeheersing bij verzekeraars, de basis bieden voor blootstellinggestuurde groei, voortdurende winstgevendheid en innovatie. “ Na een grote marktcorrectie als gevolg van de sterke stijging van ransomwareclaims in 2020 en 2021, begonnen de omstandigheden zich vorig jaar te stabiliseren doordat een verbeterde cyberhygiëne onder verzekerden hielp om aanvallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.”
Sarah Neild, Head of Cyber Retail, Verenigd Koninkrijk, Howden, zegt: “De gunstige dynamiek houdt aan tot in 2024, waarbij de kosten van cyberverzekeringen blijven dalen ondanks aanhoudende aanvallen, verhoogde geopolitieke instabiliteit en de proliferatie van Gen AI. Op geen enkel ander moment heeft de markt te maken gehad met de huidige combinatie van omstandigheden: een verhoogd dreigingslandschap in combinatie met een stabiele verzekeringsmarkt die wordt ondersteund door robuuste risicocontroles. De fundamenten voor een volwassen cybermarkt, met innovatie en blootstellinggestuurde groei als kern, zijn nu aanwezig.”
Relevantie
Verzekeraars en makelaars hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de prijsstabiliteit, de duidelijkheid van de dekking en de consistentie van de voorwaarden. Tegen deze achtergrond heeft de markt nu twee opvallende mogelijkheden om Howdens wereldwijde premieprojectie van $ 43 miljard tegen 2030 te realiseren: een significante uitbreiding buiten de VS en het bedienen van een breder klantenbestand onder het MKB.
Cyberverzekeringen werden tot nu toe gedomineerd door de VS, goed voor ongeveer twee derde van de wereldwijde markt, en aanhoudende groei zal hier cruciaal blijven. Ons onderzoek toont echter ook aan dat meer dan de helft van de premiegroei tot 2030 waarschijnlijk afkomstig zal zijn van landen buiten de VS . Alleen al in de grote Europese economieën van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bedraagt de potentiële premieverhoging bij het evenaren van de penetratieniveaus die in meer volwassen markten zijn bereikt ongeveer 700 miljoen euro.
Jean Bayon de La Tour, Head of Cyber, International, licht toe: “Cyberverzekeringen zijn essentieel voor het versterken van de veerkracht over de hele wereld en verzekeraars bevinden zich nu in een sterke positie om echte verandering teweeg te brengen. Dit houdt in dat er meer capaciteit moet worden geboden om te voldoen aan de uitgestelde vraag in regio’s waar op dit moment nog te weinig dekking is, waaronder Europa, Latijns-Amerika en Azië, gebieden waar Howden sterk investeert. Het groeipotentieel is enorm, vooral omdat de meeste van deze landen uit zo’n lage basis komen.”
Het MKB, dat goed is voor bijna de helft van het BBP in geavanceerde economieën, biedt ook enorme kansen als makelaars en verzekeraars betere manieren vinden om deze momenteel ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep op de cybermarkt te brengen. Onderzoek van het World Economic Forum laat de kansen in deze ruimte zien.
Shay Simkin, Global Head of Cyber, Howden, zegt: “Het volledige potentieel van cyberverzekeringen kan worden ontsloten door de toegang te verbeteren tot gebieden die momenteel onderbediend zijn door de markt. Howden loopt voorop in deze inspanningen door gedifferentieerde inzichten en expertise toe te passen om baanbrekende oplossingen te leveren. Naast grote investeringen in onze cyberactiviteiten hebben we een platform gelanceerd waarmee MKB-bedrijven in vier eenvoudige stappen een cyberdekking tot USD 6 miljoen kunnen afsluiten. Innovatie is de sleutel tot groei en vereist een nieuwe benadering van de makelaardij die cyclusgevoelig, innovatief, ondernemend en mondiaal is en waar het sterkste talent van de sector woont.”
Risico en veerkracht
Versterkte cyberweerbaarheid werpt vruchten af voor polishouders nu ransomware-aanvallen terugkeren naar de stijgende trend op lange termijn. De frequentie is dit jaar tot nu toe met 18% gestegen ten opzichte van de al hoge niveaus in 2023 De gegevens laten echter een genuanceerder beeld zien qua omvang, waarbij de herstelkosten weer toenemen na een tijdelijke daling in 2022, maar minder bedrijven gedwongen worden om losgeld te betalen, wat voor een groot deel te danken is aan effectievere risicocontroles.
De bezorgdheid over systeemrisico’s blijft boven de markt hangen en recente gebeurtenissen onderstrepen het inherente risico van samenvoeging over meerdere organisaties via een enkel foutpunt. Naarmate er meer informatie aan het licht komt na een reeks aanvallen in de afgelopen jaren, blijkt uit gegevens dat indirecte claims van derden gemiddeld lager waren dan directe claims, wat betekent dat de omvang van de gebeurtenis (of de frequentie de schade-incidenten) een veelvoud zou moeten zijn van wat er tot nu toe is gebeurd om verliezen te genereren die de premiebasis van de wereldwijde markt bedreigen.
De vooruitzichten voor cyberverzekeringen zijn sterk, ondersteund door een groeiende en steeds diversere kapitaalbasis. Het zal van cruciaal belang zijn om de instroom van kapitaal op peil te houden naarmate de markt verder gaat dan de bestaande premiepools om aan de groeiende vraag van bedrijven wereldwijd te voldoen. Door belangrijke markttrends onder de aandacht te brengen, neemt Howden het voortouw in de discussie, waardoor we de meest innovatieve klantoplossingen kunnen faciliteren en ongeëvenaarde toegang tot kapitaalverstrekkers veilig kunnen stellen.
