Wereldwijd ervaren verzekeraars een periode van aanzienlijke onzekerheid als gevolg van economische druk, geopolitieke instabiliteit en de toename van de frequentie en ernst van catastrofale gebeurtenissen, in combinatie met hogere klantverwachtingen, aldus het Deloitte 2026 Global Insurance Outlook- onderzoek . Om hun kosten effectief te beheersen in de context van aangepaste bedrijfsmodellen, versnellen verzekeraars het digitaliseringsproces. Dit vereist investeringen in technologische modernisering, organisatorische flexibiliteit en de vakkundige combinatie van technologie met menselijk kapitaal, zo blijkt uit het onderzoek.
Na een periode van opmerkelijke stabiliteit op de verzekeringsmarkt, gepaard met een stijging van de premie-inkomsten, zien veel verzekeringssegmenten een fase van afnemende groei als gevolg van toenemende kostendruk. Zo zal het segment schadeverzekeringen , dat in 2024 een wereldwijde groei van 4% in premie-inkomsten liet zien, naar verwachting in 2026 slechts met 2,3% groeien. Ook in het segment levensverzekeringen zal de groei van de premie-inkomsten naar verwachting dalen van 6,1% in 2024 naar 2,4% in 2026. In Europa bedroeg de groei van levensverzekeringen 4,9% in 2024 en zal deze naar verwachting dalen tot 1,7% in 2026.
Groepsverzekeringen
Na een piek in 2024 zal de groei van het segment groepsverzekeringen de komende jaren afnemen, maar de vraag naar producten die inspelen op nieuwe behoeften van werknemers, zoals ziektekostenverzekeringen (inclusief geestelijke gezondheidszorg) en huisdierenverzekeringen, neemt toe. Omdat het personeelsbestand nu vijf generaties omvat, moeten verzekeraars extra voordelen en producten aanbieden die beter zijn afgestemd op de professionele en demografische profielen van werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Portefeuilles kunnen nieuwe soorten voordelen omvatten, zoals ouderenzorg, kinderopvang op de werkplek en zelfs ondersteuning bij adoptie.
In een context van zulke grote mondiale onzekerheid en externe druk zal het concurrentievermogen van verzekeraars steeds meer afhangen van flexibelere kapitaalmodellen die risicospreiding garanderen om volatiliteit te beheersen – bijvoorbeeld door de verzekeraar zelf behouden risico in combinatie met herverzekering door derden – aldus het onderzoek, en van samenwerkingsfinancieringsstructuren die hen in staat stellen om een deel van het risico over te dragen aan de kapitaalmarkten en zo met meer flexibiliteit kapitaal te verkrijgen, hun kapitaalbasis te verbreden en hun weerbaarheid tegen grote verliezen te vergroten.
Pijlers transformatie
Dit type financiële en investeringssamenwerking is slechts één van de pijlers van de transformatie van de verzekeringssector, zo blijkt uit het onderzoek. Tegelijkertijd intensiveren verzekeraars hun digitaliseringsinspanningen , omdat ze erkennen dat concurrentievoordeel steeds meer afhangt van de kwaliteit van klantrelaties, beter risicomanagement en efficiënte interne processen. Cloudinfrastructuur, API- verbindingen (application programming interface) , IoT- apparaten (Internet of Things) en kunstmatige intelligentie (AI) behoren tot de meest voorkomende innovaties en toepassingen van technologie. Drones voor dakinspectie, satellietbeelden voor rampenanalyse en IoT-sensoren voor realtime monitoring stellen verzekeraars al in staat om schades in alle verzekeringssegmenten te voorspellen en te minimaliseren.
Wat kunstmatige intelligentie betreft , richten de meeste leiders in de verzekeringssector zich, ondanks de wisselende snelheid waarmee deze technologie wordt toegepast en geïmplementeerd, nu op praktische toepassingen van AI binnen verschillende afdelingen. Zo zetten verzekeraars bijvoorbeeld AI-technologieën in voor fraudedetectie , om pogingen tot fraude bij schadeclaims te identificeren, onder andere door middel van machine learning om afwijkingen in door polishouders ingediende claims op te sporen. Deloitte schat dat schadeverzekeraars tot wel $ 160 miljard kunnen besparen tegen 2032 door AI-gebaseerde oplossingen te implementeren die fraudepogingen in realtime detecteren.
Ook afdelingen voor acceptatie kunnen profiteren van AI, omdat AI-assistenten grote hoeveelheden claims kunnen verwerken en prioriteren, waardoor ze een groter aantal polissen kunnen beoordelen zonder extra personeel aan te nemen. Klantrelaties is een gebied waar veel verzekeraars AI inzetten, bijvoorbeeld via virtuele assistenten. De belangrijkste obstakels voor effectief gebruik van AI zijn volgens het onderzoek gefragmenteerde data en verouderde systemen.
Technologie
Claudiu Ghiurluc, Partner, Audit and Related Services, Deloitte Romania: “Financiële verslaggeving is een ander gebied dat aanzienlijk geoptimaliseerd kan worden door digitalisering. Na de mijlpaal van 2023, toen verzekeraars verplicht werden de internationale standaard IFRS 17 te implementeren, die de waardering en presentatie van activa en passiva in de jaarrekening veranderde, hebben ze nu de mogelijkheid om geavanceerde digitale tools en data-analyse in te zetten om de rapportageprocessen te stroomlijnen en hoogwaardige rapporten op te stellen. Technologische innovaties ondersteunen niet alleen de naleving van de voortdurend veranderende financiële standaarden, maar bieden verzekeraars ook de mogelijkheid om relevantere financiële en operationele informatie aan hun stakeholders te verstrekken ”,
Als het om technologie gaat, is de grootste uitdaging volgens het onderzoek het combineren van technologische modernisering met het creëren van een omgeving waarin medewerkers data en digitale tools in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Verzekeraars moeten een omgeving creëren waarin medewerkers de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen en waarin de organisatie automatisering combineert met intuïtie en een menselijk perspectief bij besluitvorming, klantenservice en risicobeoordeling.
Consolidatie
Verzekeraars worden ook geconfronteerd met structurele druk, zoals de consolidatie van makelaarskantoren , waardoor de onderhandelingspositie van laatstgenoemden versterkt wordt, en de intrede van niet-traditionele spelers (alternatieve risicospelers) op de markt.
Ana Șerban, directeur Actuariële en Verzekeringsoplossingen bij Deloitte Roemenië: “Wereldwijd genereren onafhankelijke tussenpersonen meer dan de helft van de levensverzekeringsverkopen aan particuliere klanten en 83% van de inkomsten uit werkgeversvoorzieningen, zo blijkt uit het onderzoek. Maar de transformatie van de distributiekanalen voor verzekeringen is in volle gang en verzekeraars zoeken naar innovatieve manieren om zich te onderscheiden. Strategische partnerschappen en allianties zijn een oplossing die de financiële stabiliteit van verzekeraars kan versterken en nieuwe inkomstenbronnen kan creëren door complementaire diensten te ontwikkelen naast traditionele verzekeringsproducten.”
Samenwerkingsverbanden
Verzekeraars ontwikkelen steeds vaker samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren, waardoor ze hun aanbod kunnen uitbreiden, hun operationele flexibiliteit kunnen vergroten en sneller kunnen inspelen op de behoeften van klanten. Zo kunnen verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld partnerschappen aangaan met thuiszorgorganisaties en andere aanbieders van welzijnsdiensten om hoogwaardige diensten aan te bieden die een aanvulling vormen op hun traditionele product- en dienstenportfolio. Ook levensverzekeraars kunnen samenwerken met telecomaanbieders om micro-levensverzekeringen aan te bieden, zo blijkt uit het onderzoek.
