De vraag van Europese bedrijven naar supply chain-verzekeringen is toegenomen, omdat de wereldwijde uitdagingen van invloed blijven op de bedrijfsvoering en de soepele levering van goederen en onderdelen vanuit andere delen van de wereld, zo blijkt uit Allianz Trade Global Survey 2023.Daarin staat verder te lezen dat het er niet naar uitziet dat er iets wezenlijks zal veranderen aan de wereldwijde toeleveringsketens. “Ook al hebben Covid-19 en de energiecrisis hun activiteiten behoorlijk verstoord en zijn ze zich bewust van de toenemende ESG- en politieke risico’s, hebben bedrijven toch hun toeleveringsketens niet ingrijpend herzien. Slechts 25% deed dat na Covid en de meesten zijn dat niet van plan vanwege de energiecrisis. Slechts ongeveer 20% overweegt van locatie of leverancier te veranderen om ESG- en politieke risico’s te beperken.”
Andere uitkomsten zijn:
Exporteurs blijven voorzichtig optimistisch: Ruwweg 70% van de bedrijven verwacht dat de bedrijfsomzet gegenereerd door export in 2023 zal toenemen (tegen bijna 80% in de editie van 2022 en 94% voor het begin van de oorlog in Oekraïne). Een op de twee exporteurs ziet een gematigde omzetstijging, tussen +2% en +5%, een daling ten opzichte van de dubbelcijferige omzetgroei in 2022. Dit is vergelijkbaar met de laatste voorspellingen voor de groei van de wereldhandel in 2023: +0,7% in volume en -0,1% in waarde. Bedrijven in de landen die het meest getroffen zijn door de energiecrisis zijn het minst optimistisch, met Duitsland, Polen en Italië als meest pessimistische landen.
Bedrijven hebben minder interesse in nieuwe markten en geven de voorkeur aan consolidatie van bestaande markten: 63% van de bedrijven is voorstander van meer investeringen in landen waar ze al aanwezig zijn en 56% is van plan om meer marktaandeel te winnen op die markten. Slechts 47% is van plan te investeren in nieuwe landen, waarbij Amerikaanse bedrijven het minst naar buiten kijken. De recessie in de wereldwijde goederenhandel die in oktober vorig jaar begon, heeft het optimisme van bedrijven aangetast en de vooruitzichten blijven zwak.
Contant geld blijft koning voor exportfinanciering, hoewel betalingstermijnen terug zijn in de top drie van bronnen van exportfinanciering: Nu de rente stijgt, blijkt uit het onderzoek ook dat een gebrek aan of dure financiering naar verwachting aanzienlijke gevolgen zal hebben voor ten minste een derde van de bedrijven, waarbij Amerikaanse en Spaanse bedrijven het meest bezorgd zijn. Interessant is dat bedrijven, naast traditionele financieringsbronnen, steeds vaker een beroep doen op ‘Nu kopen, later betalen’-regelingen om hun export te financieren. Voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt dit genoemd als de derde financieringsbron na contanten en bankleningen.
40% van de exporteurs vreest een toename van het risico op wanbetaling in 2023: Vergeleken met vorig jaar verwachten meer respondenten dat de betalingstermijnen voor export zullen toenemen (42% vs. 31%), waarbij het aandeel dit jaar in zowel de VS als het VK in de buurt van 50% komt. Het percentage respondenten dat een toename verwacht in het risico op wanbetaling bij export is ook gestegen ten opzichte van onze enquête van begin 2022, met 11 procentpunten tot 40% in totaal. De stijging is wijdverspreid over alle landen, maar is vooral zichtbaar in het VK en Duitsland (beide +16pps), terwijl het slechts met +6pps is gestegen in Italië.
Uitdagingen en risico’s met betrekking tot de toeleveringsketen blijven het belangrijkst, maar de financiële beperkingen beginnen zichtbaar te worden: Gevraagd naar uitdagingen en risico’s gaven respondenten het vaakst (bijna 75%) aan dat transportrisico’s en -kosten een matige tot grote impact hebben op de exportactiviteiten in 2023.
Wat staat bovenaan het verlanglijstje van exporteurs als het gaat om overheidssteun? Bijscholing en een pauze in de regelgeving: Bedrijven maken minder gebruik van directe overheidssteun, maar bijna de helft van de respondenten noemde financieringssteun (bijv. van exportkredietinstellingen, ontwikkelingsbanken, door de overheid gegarandeerde leningen, subsidies) als hun favoriete vorm van steun om internationale ontwikkeling te stimuleren, een constante ten opzichte van de enquête van vorig jaar. Bedrijven in de VS, Spanje en Polen staken er bovenuit ten opzichte van het algemene gemiddelde. De volgende op de lijst is een actief arbeidsbeleid voor bijscholing (47% van de bedrijven, +3pps meer vergeleken met vorig jaar), vooral voor bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, gevolgd door lagere handelsbelemmeringen en regelgeving (39% van alle bedrijven), vooral voor bedrijven in Polen en Frankrijk.
Digitalisering en kleine aanpassingen aan locaties en doelen zijn de meest waarschijnlijke veerkrachtstrategieën: . Sterk gedigitaliseerde bedrijven ondervinden minder impact van schokken en zijn wendbaarder om ze op te vangen, omdat ze verstoringen van de toeleveringsketen proactief beperken, wat het overtuigende argument is voor digitale transformatie in een tijdperk vol onzekerheid en verstoring. Bedrijven met een sterke positie in hun respectieve regio’s zullen deze behouden, terwijl bedrijven met een grotere voetafdruk op zoek kunnen gaan naar nieuwe kansen over de hele wereld. Bedrijven gevestigd in West-Europa geven de voorkeur aan West-Europa, terwijl bedrijven gevestigd in de VS de voorkeur geven aan de VS. Bedrijven met vestigingen in APAC staan daarentegen open voor Latijns Amerika en Afrika als toekomstige locaties.
Om ESG aan te pakken, geven bedrijven voorlopig de voorkeur aan ‘laaghangend fruit’ en bedrijfscontinuïteit.: Hoewel meer dan 75% van de respondenten aangeeft goed op de hoogte te zijn van de ESG-uitgaven in hun bedrijf, zou 80%, ondanks de huidige context, nog steeds prioriteit geven aan bedrijfscontinuïteit boven ESG-toezeggingen in 2023. Bedrijfscontinuïteit en ESG sluiten elkaar echter niet uit, zoals blijkt uit het feit dat 85% van de respondenten een energietransitie op lange termijn nastreeft, waarschijnlijk gestimuleerd door de recente energiecrisis. Bedrijven richten zich ook op meer substantiële, structurele verschuivingen, zoals het koppelen van de beloning van bestuurders aan ESG-prestaties, het terugdringen van ‘bruine’ activiteiten en het stimuleren van duurzame of innovatieve producten en diensten.
