Franse schadeverzekeraars worden momenteel geconfronteerd met een stijging van de droogteschades dit jaar te midden van voorspellingen van aanhoudend warm en droog weer.
Op 24 april zei de Franse meteorologische dienst Meteo France dat hij 50% kans zag op bovengemiddelde temperaturen in de zomer van 2023. Het zei ook dat de winter van 2022-23 uitzonderlijk droog was geweest, met geen regen van betekenis in Frankrijk gedurende 31 opeenvolgende dagen tussen januari en februari. De prognose, die volgt op het heetste en op één na droogste jaar in Frankrijk in 2022, wijst erop dat de recente sterke toename van droogtegerelateerde schades zal aanhouden.
Volgens France Assureurs, de Franse brancheorganisatie voor verzekeringen, bedroegen de door droogte veroorzaakte verzekerde schades vorig jaar 2,8 miljard euro. Dit in vergelijking met een jaarlijks gemiddelde van slechts 485 miljoen euro vóór 2016. Klimaatwetenschappers van het Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM, de Franse geologische dienst) hebben voorspeld dat droogte in de periode 2020-2050 43 miljard euro aan verzekerde verliezen kan veroorzaken, drie keer zoveel als tussen 1989 en 2019.
Moody’s Investor Services kwam met een rapport waaruit blijkt dat het belangrijkste droogterisico voor verzekeraars het krimpen van kleigronden is, waardoor gebouwen kunnen verzakken. Bijna de helft van de particuliere woningen in Frankrijk staat bloot aan dit risico. In Frankrijk wordt deze schade gedekt door de opstalverzekering. De meeste Franse verzekeraars herverzekeren dit risico op hun beurt bij de Caisse Centrale de Réassurance (CCR), die in handen is van de overheid, meestal via een verdrag dat een quotadeel van 50% en een stop-loss van 200% combineert.Enkele andere factoren die samenhangen met het optreden van droogte zijn verzekerde verliezen door bosbranden, waterschaarste voor de veestapel en elektriciteitsproductie in zowel kernenergie als waterkracht.
Volgens Météo France houden landbouwverzekeringsclaims voor zowel gewassen als vee rechtstreeks verband met droogte in grote delen van Frankrijk, met name in het zuiden en westen van het land. Grote delen van het Franse vasteland zijn blootgesteld aan droogte. Moody’s fysieke klimaatrisicoscores voor verschillende regio’s laten een matig negatieve kredietblootstelling zien.
Het rapport suggereert dat voorgestelde wetswijzigingen die het voor polishouders gemakkelijker zouden maken om droogtegerelateerde schades te claimen, hun uiteindelijke schadeclaim verder zouden kunnen verhogen. Hoewel de voorgestelde hervormingen de droogtegerelateerde kosten van Franse verzekeraars verder zouden opdrijven. Deze kosten zouden verder kunnen stijgen als gevolg van een voorgestelde nieuwe wet die de administratieve belemmeringen voor het indienen van claims voor droogteschade zou verminderen.Momenteel worden deze claims als geldig beschouwd als zij zich voordoen in een regio die door de regering is aangewezen als getroffen door droogte. De procedure voor het indienen van een schadeclaim is ook ingewikkeld en wordt door verzekeraars aangevochten.
De voorgestelde hervorming is een reactie op de steeds langere en ernstigere droge periodes in Frankrijk. Het doel hiervan is de door de overheid gehanteerde criteria om te bepalen of een regio door droogte is getroffen te versoepelen, waardoor meer huiseigenaren in aanmerking komen voor een schadeclaim.Het zou het voor verzekeringnemers ook gemakkelijker maken om te bewijzen dat de schade die zij claimen door de droogte is veroorzaakt en het claimproces zou erdoor worden vereenvoudigd. Als de wet in zijn huidige vorm wordt aangenomen, zal de last van de droogteclaims voor verzekeraars toenemen, met negatieve gevolgen voor hun winstgevendheid. De Nationale Vergadering, het lagerhuis van het Franse parlement, heeft het huidige ontwerp op 6 april in eerste lezing met een grote meerderheid goedgekeurd, ondanks een gebrek aan steun van de regering. Het werd op 7 april voor een eerste lezing voorgelegd aan de Franse Senaat en zal in de zomer van 2023 worden besproken en in stemming worden gebracht.
De Senaat schat dat de maatregel voor de sector extra kosten van 850 miljoen euro per jaar met zich mee zal brengen. Om deze extra schades door natuurrampen te compenseren, zou de sector volgens de CCR de heffing op alle Franse premies voor auto- en opstalverzekeringen met 12 procentpunten moeten verhogen tot 24%. Franse wetgevers hebben zich echter tegen een premieverhoging uitgesproken en er bij de sector op aangedrongen de extra kosten gewoon te absorberen.
Herverzekeraars betalen gewoonlijk een deel van de premies die zij van primaire verzekeraars ontvangen terug in de vorm van ceding commissies om te erkennen dat hun administratieve kosten lager zijn dan die van hun klanten. Een verlaging van de ceding commissies van CCR zou de totale kosten van de door haar geboden herverzekeringsbescherming verhogen. Moody’s denkt dat het voor verzekeraars een uitdaging zal zijn om dit te doen, en verwacht dat ze hun prijzen zullen verhogen als de wet in zijn huidige vorm wordt goedgekeurd.
