De verzekeringspremies stegen in het derde kwartaal in Europa met gemiddeld 4%, vergeleken met 5% in het voorgaande kwartaal. En met 5% in de vier kwartalen daar weer voor. De premies voor propertyverzekeringen stegen met 7% (was 8% in Q2), de casualtypremies met 5%b (4%), , terwijl de Finpro-premies met 4% (min 2%) daalden en de cyberpremies stabiel bleven na een toename met 3% in het tweede kwartaal. vergeleken met 8% in het voorgaande kwartaal, zo blijkt uit Marsh ’Global insurance Market Index Q3 2024.
Property: De propertypremies stegen met 7%, vergeleken met 8% in het voorgaande kwartaal. De CAT & secundary perils – waaronder overstromingen, convectiestormen, bosbranden en hagel – blijven de prijsstelling beïnvloeden. Verzekeraars hebben over het algemeen hun risico’s teruggeschroefd, de omvang van hun verzekeringslijnen aangepast en de premies voor CAT-risico’s verhoogd, onder meer vanwege hogere retenties, hogere herverzekerings- en kapitaalkosten; een aanhoudende schadeactiviteit, vooral als gevolg van secundaire risicogebeurtenissen in grote Europese landen; en inflatie.
Mondiale verzekeraars bleven de toereikendheid van de premies zorgvuldig in overweging nemen; grote risicodragers probeerden doorgaans hun penetratie in het hogere bedrijfssegment uit te breiden. Nieuwere nieuwkomers op de markt breidden over het algemeen hun Europese voetafdruk uit om extra capaciteit vrij te maken, de concurrentie in stand te houden en de gevolgen van marktuitdagingen te verzachten.
.
Casualty: De premies van ocasualtyverzekeringen stegen met 5% in het kwartaal, vergeleken met 4% in het voorgaande kwartaal; het was het zeventiende opeenvolgende kwartaal van stijging. Sommige kleinere bedrijven kregen te maken met premieverlagingen. De blootstelling aan de VS-gerelateerde risico’s bleef voor bijna alle verzekeraars een belangrijke indicator van de risicobereidheid.
Verzekeraars bleven voorzichtig met betrekking tot door schade getroffen en zwaar blootgestelde risico’s, waarbij zij doorgaans op zoek gingen naar aanvullende informatie en interne verwijzingen. Er waren langetermijnovereenkomsten beschikbaar, doorgaans voor een periode van twee jaar. Verschillende risicodragershebben groei- of expansiestrategieën in heel Europa aangekondigd, wat de concurrentie stimuleert
Financial and professional lines pricing declined 4%, compared to a 2% decline in the prior quarter.
- Capacity increased, due both to new insurers entering the market and incumbent insurers deploying more capacity for existing clients.
- Some clients used premium savings to increase limits.
- There was room in some cases for policy innovations and wording improvements, particularly related to D&O and ESG exposure.
FinPro-lines: De verzekeringspremies voor financial & professional lines daalden met 4%, vergeleken met een daling van 2% in het voorgaande kwartaal. De capaciteit is toegenomen, zowel doordat nieuwe verzekeraars de markt betreden als doordat gevestigde verzekeraars meer capaciteit hebben ingezet voor bestaande klanten. Sommige klanten gebruikten premiesparen om de limieten te verhogen. In sommige gevallen was er ruimte voor beleidsinnovaties en voorwaardenverbeteringen, vooral met betrekking tot de blootstelling aan D&O en ESG-risico’s.
Cyber: De premies voor cyberverzekeringen bleven stabiel, vergeleken met een stijging van 3% in het voorgaande kwartaal. Bijna 40% van de klanten kreeg een premieverlaging bij verlenging; deze waren meer uitgesproken op de excess layers, hoewel de besparingen bij grote organisaties vooral in de onderste programme layers plaatsvonden.
- De capaciteitstoename was over het algemeen aanzienlijk, en de polisvoorwaarden waren doorgaans verbeterd. Uitsluiting van ransomwaredekking werd bij verlenging vaak geëlimineerd vanwege verbeteringen in de onderliggende risicokwaliteit en toegenomen flexibiliteit van de verzekeraar.
