Marktrapport Volmachten: Sector Schade goed voor rum driekwart totale volmachtmarkt

 

De sector Schade omvat een premievolume van 3,76 miljard euro. Dat is 76% van de totale volmachtmarkt en hoger dan het premievolume in de drie voorgaande jaren toen deze resp 3,613 miljard, 3,437 miljard euro en 3.287 miljard euro bedroeg. zo  blijkt uit het Marktrapport Volmachten over het eerste halfjaar 2024 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

Binnen de schadesector worden drie belangrijke branches onderscheiden: 1. Motorrijtuigen (1,72 miljard euro) 2. Brand (1,18 miljard euro) 3. Aansprakelijkheid (0,34 miljard euro). Deze drie branches omvatten gezamenlijk 86% van de Schade volmachtmarkt. De overige 14% omvat producten/productclusters zoals transport, luchtvaart, recreatie en geldelijke verzekeringen. Het premievolume stijgt in 2024 op basis van het beeld in de eerste jaarhelft met 4%.

De sector Schade kan onderverdeeld worden naar segment particulier en segment zakelijk, waarvan particulier het grootste aandeel heeft (55% in 2024). Een stijging van het premievolume is zichtbaar binnen zowel particulier (5%) als zakelijk (3%, zonder Inkomen en Leven).

De combined ratio verbeterde de afgelopen twee jaar en verbeterde van 97% in 2022, via 95,4% in 2023 naar 92,3% in de eerste helft van dit jaar, vooral als gevolg van een lagere schaderatio in de branches Motor en Aansprakelijkheid. De hoogte van het resultaat in de periode 2020-2023 benadert het resultaat van de gehele schademarkt. De schaderatio verbeterde van 58,2% in 2022 via 56,4% naar 53,3%,  de provisie liep in die jaren op van  19,1% via 19,2% naar 19,3%, de kostenratio bleef al die jaren op 10% terwijl de volmachtvergoeding resp 9,7%, 9,8% en 9,7% bedroeg

Inkomen

De sector Inkomen omvat met een premievolume van 938 miljoen euro, 19% van de totale volmachtmarkt. Dit is 20% van het totale Nederlands premievolume sector Inkomen 2023. Sinds 2020 is het premievolume gestegen van 625 miljoen euro, via 696 miljoen euro (2021), 790 miljoen euro(2022), 891 miljoen euro (2023) naar 938 miljoen euro. De groei van het premievolume is, op basis van het beeld in de eerste helft van het jaar, 5%. Met 0,75 miljard euro omvat de branche Verzuimverzekeringen 80% van de sector Inkomen. De overige tekening (20%) bestaat uit AOV, WIA en WGA.

Motor

De bruto verdiende premie in de branche Motor stijgt in 2024 naar verwachting met 5% en komt dan uit op 1,72 miljard euro. Dit is 27% van het totale Nederlands premievolume branche Motorrijtuigen 2023. Het aandeel van particulier is 63%. De stijging in het particuliere segment is 5%. In zakelijk is een stijging van 6% zichtbaar. Sinds 2021 neemt het premievolume toe van 1,524 miljard euro, via 1,563 miljard euro en 1,637 miljard euro naar 1,724 miljard euro

Nadat de combined ratio sinds 2020 toenam van 89,4%, 91,8%, 99,8% naar boven de  100 in 2023 (103,9%), is deze in het eerste helft van dit jaar weer net onder de rode streep gekomen met 99%. Dit komt vooral door de schaderatio, die daalde van 67,8% naar 62,9%. Het provisiepercentage (17,4%) en de kostenratio (10)  bleven gelijk, terwijl de volmachtvergoeding iets afnam van 8,8% naar 7,7%  De  schaderatio daalde het sterkst in het particuliere segment, namelijk met 7 procentpunten tot 60,0 in 2024. De schaderatio in het zakelijke segment daalt met 2 procentpunten tot 67,1.

Brand

De bruto verdiende premie in de branche Brand stijgt in 2024 naar verwachting met 5% en komt dan uit op 1,18 miljard euro. Dit is 22% van het totale Nederlands premievolume branche Brand 2023. Het particuliere segment heeft het grootste aandeel in het totaal (59%). De stijging van het premievolume is 6% in het zakelijke segment en 4% in het particuliere segment.  In 2021 bedroeg het premievolume uit brandverzekeringen 976 miljoen euro. In de jaren erna nam dat bedrag toe naar resp 1,025 miljard euro, 1,124 miljard euro naar 1,177 miljard euro.

De combined ratio verslechterde iets van 86,5% naar 87,6%, vooral door toedoen van de schaderatio (van 43,3% naar 44,.6%). Het aandeel van de provisie (21,7%) en het kostenpercentage (10%) bleven gelijk, terwijl het percentage van de volmachtvergoeding iets terugliep van 11,4% naar 11,3%.

Aansprakelijkheid

De bruto verdiende premie in de branche Aansprakelijkheid stijgt in 2024 op basis van het beeld in de eerste helft van het jaar met 3% en komt uit op 337 miljoen euro. Dit is 20% van het totale Nederlands premievolume branche Aansprakelijkheid 2023. Het leeuwendeel van het premievolume (72%) komt uit het zakelijke segment, waar het premievolume met 4% stijgt. Het premievolume in het particuliere segment stijgt met 2%. Sinds 2020 is de premievolume uit aansprakelijkheidsverzekeringen jaarlijks gestegen: van 277 miljoen euro, via 287 miljoen euro, 305 miljoen euro en 327 miljoen euro naar 337 miljoen euro

 

In 2024 verbetert de COR ten opzichte van 2023 met 9 procentpunten van 89,3% naar 80,4% dankzij een lagere schaderatio. Zo daalt deze in het particuliere segment met 12 procentpunten tot 47,3 in 2024. In het zakelijke segment daalt de schaderatio met 8 procentpunten tot 34,5. De schaderatio verbeterde sterk van 46,8% naar 38,0%. Ook hier bleven het provisiepercentage (21,4%) en de kostenratio (10%) gelik, terwijl het aandeel van de volmachtvergoeding terigliep van 11,1% naar 11,0%,

 

Verzuim

De verdiende premie van verzuimverzekeringen stijgt naar verwachting met 5% naar 0,75 miljard euro in 2024. Sinds 2020 is het premievolume met 52% gestegen: van 494 miljoen euro, via 553 miljoen euro, 637 miljoen euro, 717 miljoen euro naar 753 miljoen euro .

Het ziekteverzuim in Nederland bereikte volgens cijfers van het CBS een recordhoogte in 2022. In het tweede kwartaal van 2024 is het ziekteverzuim 5,1% en daarmee het een na hoogste ziekteverzuim in een tweede kwartaal. Na drie  opeenvolgende jaren van daling van de COR – 107,1% in 2020, 101,9% in 2021 en 95,1% in 2022, nam deze in 2023 licht toe naar 95,5%. Dir jaar stijgt deze verder naar 100,2%.

De schaderatio verslechterde van 71,5% naar 76,5% , terwijl het provisiepercentage (9,4%) en kostenratio (5%) gelijk bleef en het aandeel van de volmachtvergoeding terugliep van 9,6% naar 9,3%,

Lees hier het Marktrapport Volmachten 2024 1e halfjaar