“De sector verandert razendsnel van gefragmenteerd naar geconsolideerd en van nationaal naar internatonaal. Toenemende regeldruk, de noodzaak van digitalisering, de opkomst van sterke volmachtbedrijven en de vergrijzing van de sector, maken dat het kleine (provinciale) intermediair het lastig heeft. Veel 1e of 2e generatie eigenaren lopen richting de pensioenleeftijd, hebben geen opvolgers klaar staan of kunnen ‘stand-alone’ moeilijk mee met de veranderende markt. Vaak is dit reden om verkoop te overwegen”, zegt MarshBerry-directeur Marcel van Dijk in een interview in Risk & Business Magazine naar aanleiding van het Insurance Distribution Market Report –Europa’.
Aan de andere kant is er volgens hem de groeiende belangstelling van private equity-firma’s voor de assurantiemarkt. Inmiddels zijn investeringsmaatschappijen, direct of indirect, al betrokken bij 60 a 70% van de verkooptransacties in Europa. “Wat we de laatste jaren vooral zien gebeuren is dat de assurantiemarkt steeds internationaler wordt”, zegt Marcel van Dijk. “Grote merken als de Britse verzekeringsmakelaar Howden, de Ierse verzekeringsgroep Ardonagh en het Amerikaanse Acrisure marcheren over heel Europa. En partijen als het Zweedse Soderberg of het Duitse GGW en Ecclessia ontwikkelen zich razendsnel tot gigantische Europese conglomeraten. Tot een paar jaar terug was verzekeringsassurantie toch vooral een nationale aangelegenheid. Buiten de wereldwijde adviseurs van AON, Marsh en WTW, kende ieder land vooral zijn eigen merken en locale specialisten. Nu kom je door heel Europa steeds meer dezelfde merken tegen in het straatbeeld.”
Vijf belangrijke trends
Als belangrijkste trend noemt Marcel de consolidatieslag. “Er stromen miljoenen van private equity en strategische kopers naar het intermediair. Overal in Europa zie je dezelfde bewegingen. Investeerders stappen in nieuwe markten door een aantrekkelijk gepositioneerde intermediair te kopen. Die gebruiken ze vervolgens als platform om razendsnel kleinere intermediairs aan te trekken. Er vormt zich een topclass van intermediaire platformen die eerst nationaal de markt consolideren en dan internationaal gaan. Binnen een paar jaar gaan de grote platformen de Europese markt domineren.”
Als tweede noemt hij de vergrijzing. “Een groot deel van de huidige eigenaren is 50-plusser. Datzelfde geldt voor veel medewerkers, Er komt de komende jaren dan ook een enorme uitstroom van verzekeringsprofessionals aan. Daar moeten we ons op voorbereiden. En tegelijkertijd wordt het vinden van gekwalificeerde mensen steeds moeizamer. Er ontstaat een capaciteitsgap, een derde cruciaal aandachtspunt. Daarmee kampen vandaag de dag natuurlijk ook andere bedrijfstakken, maar de niet bepaald als ‘sexy’ bekend staande verzekeringsbranche heeft daarbij echter wel een achterstand op andere sectoren qua aantrekkingskracht voor kandidaatmedewerkers.”
Een andere interessante trend is volgens de MarshBerrydirecteur de vervagende scheidslijn tussen verzekeraar en intermediair. “Intermediairs worden groter en nemen als volmachten de klassieke rol van acceptatie en productontwikkeling van verzekeraars over. Ook zie je steeds meer dat ze rechtstreeks met internationale herverzekeraars zaken gaan doen.” Een grote uitdaging voor de branche is daarnaast digitalisering en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals AI, om relevant te blijven. “Op het vlak van digitalisering hebben we als branche een been bij te trekken. Uit het MarshBerry onderzoek blijkt dat het verzekeringsintermediair nog onvoldoende weet te voldoen aan de verwachtingen van de digitaal georiënteerde consument.”
Tot slot, welke lessen zijn volgens jou te trekken uit jullie Insurance Distribution Market Report –Europa? Marcel antwoordt: “Blijf baas over je eigen toekomst. Door ervoor te zorgen relevant te blijven voor klant, arbeidsmarkt (aantrekkingskracht nieuwe talentvolle medewerkers) en verzekeraars. Met goed ondernemerschap is voor iedereen veel te halen en een goede toekomst weggelegd. Kortom, durf te ondernemen.”
Klik hier voor het volledige artikel: https://riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/RB-1_24-gecomprimeerd.pdf
