De algemene verzekeringssector in Australië zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,8%, van 94,7 miljard AUD ($ 62,5 miljard) in 2024 tot 144,5 miljard AUD ($ 93,9 miljard) in 2029, in termen van directe geboekte premies (DWP), meldt data- en analysebedrijf GlobalData.
Volgens het Australia General Insurance Report van GlobalData zal de algemene verzekeringssector in Australië in 2025 naar schatting 102,8 miljard AUD ($ 67,9 miljard) bereiken, wat neerkomt op een jaarlijks groeipercentage van 8,6%. Deze groei zal voornamelijk worden toegeschreven aan de stijgende vraag naar persoonlijke ongevallen- en ziektekostenverzekeringen (PA&H), die in 2024 goed waren voor 34,2% van de totale DWP. De sector wordt ook ondersteund door de toenemende frequentie van natuurrampen, waardoor de behoefte aan eigendoms- en motorrijtuigenverzekeringen is toegenomen. Naarmate verzekeraars zich aanpassen aan deze veranderende behoeften, zal de sector zich verder uitbreiden, aangedreven door de behoeften van de consument.
Verzekeringsvraag neemt toe
Swarup Kumar Sahoo, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, zegt hierover: “De groei van de algemene verzekeringssector in Australië is toe te schrijven aan de toenemende vraag naar verzekeringsproducten die extreme weersomstandigheden dekken en aan de stijgende premies als gevolg van inflatie en de crisis in de kosten van levensonderhoud. Factoren zoals een groter gezondheidsbewustzijn en de behoefte aan uitgebreide dekking tegen natuurrampen zullen deze groeitrend naar verwachting ondersteunen.”
PA&H-verzekeringen zijn de grootste bedrijfstak en zullen in 2025 naar verwachting 33,2% van de algemene verzekerings-DWP uitmaken. PA&H-verzekeringen zullen in 2025 naar verwachting met 5,3% groeien, ondersteund door de vraag naar particuliere ziektekostenverzekeringen als gevolg van de stijgende kosten van medische zorg. Volgens Private Healthcare Australia is het aantal personen met een ziektekostenverzekering gestaag toegenomen: momenteel hebben meer dan 15 miljoen Australiërs, oftewel 54,9% van de bevolking, een ziektekostenverzekering.
Sahoo voegt hieraan toe: “Bovendien zullen veranderingen in demografische factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, de vraag naar ziektekostenverzekeringen doen toenemen en verzekeraars ertoe aanzetten hun producten en diensten te verbeteren. Verzekeraars in Australië zijn begonnen met het aanbieden van digitale gezondheidsoplossingen en gepersonaliseerde dekkingen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van consumenten.”
Pproperty & Auto
Propertyverzekeringen zijn de op één na grootste bedrijfstak, met een geschat aandeel van 27,0% van de algemene verzekerings-DWP in 2025. Deze sector groeide met 14,7% in 2024 en zal naar verwachting in 2025 een groei van 13,7% laten zien. Stijgende schadeclaimkosten, premieprijzen, operationele kosten, inflatoire druk en stijgende bouwkosten zijn de drijvende krachten achter deze sterke groei. De premie voor multi risk-verzekeringen voor woningen, die in 2023 goed zijn voor 66% van de netto verdiende premies voor propertyverzekeringen, is de afgelopen vijf jaar met 65% gestegen.Bovendien zullen investeringen van de publieke en private sector in hernieuwbare energie en transportinfrastructuur, gericht op het ondersteunen van het plan van de regering om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verhogen tot 82% en de CO2-uitstoot tegen 2030 met 43% te verminderen, de groei van de eigendomsverzekering verder versterken.
Motorrijtuigenverzekering is de op twee na grootste bedrijfstak, die naar schatting 26,4% van de algemene verzekerings-DWP in 2025 zal uitmaken. Deze sector zal tussen 2025 en 2029 naar verwachting groeien met een robuuste CAGR van 12,3%, aangedreven door een stijging van de autoverkoop en stijgende inputkosten. De premies voor uitgebreide autoverzekeringen zijn sinds 2019 met 42% gestegen, voornamelijk als gevolg van stijgende inputkosten. Verzekeraars staan nu voor de uitdaging om hun polissen aan te passen aan de unieke risico’s van elektrische en hybride voertuigen, nu de markt verschuift naar milieuvriendelijkere opties.
Andere algemene verzekeringsbranches, zoals financiële verzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en maritieme, luchtvaart- en transportverzekeringen, zullen in 2025 naar schatting goed zijn voor de resterende 13,4% van de DWP voor algemene verzekeringen.Sahoo concludeert: “De vooruitzichten voor de algemene verzekeringssector in Australië blijven positief. Verzekeraars zullen naar verwachting waakzaam blijven met betrekking tot stijgende schadeclaimkosten, inflatie en de gevolgen van klimaatverandering, terwijl ze zich blijven richten op innovatie en klantgerichte oplossingen. De integratie van digitale technologieën en proactieve risicobeheerstrategieën zal cruciaal zijn om duurzame groei in dit veranderende landschap te waarborgen. De verwachte wederzijdse tarieven vanuit de VS kunnen de schadeclaimkosten verder doen stijgen en een bedreiging vormen voor de winstgevendheid van verzekeraars.”
