De top 20 publieke verzekeraars in Azië-Pacific (APAC) rapporteert een gematigde premiegroei in 2023 als gevolg van bredere economische en regelgevende uitdagingen, zoals inflatoire trends en de implementatie van IFRS 17. Als gevolg daarvan groeide hun gemiddelde verdiende premie met een schamele 1,3%, terwijl ze een bescheiden 5,5% stijging van de totale inkomsten ondervonden, zo blijkt uit cijfers van data- en analysebedrijf GlobalData.
Murthy Grandhi, Company Profiles Analyst bij GlobalData, licht toe: “In 2023 kwam een van de wegversperringen voor verzekeraars in de vorm van IFRS 17. De nieuwe boekhoudstandaard heeft de complexiteit vergroot. De nieuwe boekhoudstandaard heeft de complexiteit vergroot, de financiële verslaglegging veranderd en de kapitaalvereisten beïnvloed. Hoewel deze veranderingen voor uitdagingen hebben gezorgd, hebben ze ook voordelen gebracht, zoals verbeterde transparantie, risk management en vergelijkbaarheid.”
Cijfers
Van de top 20 rapporteerden 12 verzekeraars jaar-op-jaar (YOY) groei in verdiende premie in 2023. Opvallend waren AIA Group, QBE Insurance en MS&AD Insurance Group.
AIA Groep: Een groei van 7,6% in premie-inkomsten voor AIA Group kan worden toegeschreven aan de verschuiving in de productmix naar langetermijnsparen en een grotere bijdrage aan bancassurance op het Chinese vasteland.
QBE Verzekeringen: Een sterke stijging van de premies en gerichte groei van nieuwe productie, gedeeltelijk tenietgedaan door bewuste uitstap uit de onroerendgoedportefeuille in Noord-Amerika en Australië, en een lagere risicopositie in andere schadebranches zorgden voor een stijging van de omzet van QBE Insurance met 10,2%.
MS&AD Verzekeringsgroep: MS&AD Insurance Group rapporteerde een omzetgroei van 17,5% dankzij een inkomstenstijging van 4,2% bij Mitsui Sumitomo Insurance Co en een inkomstenstijging van 2% bij Mitsui Direct General Insurance als gevolg van gestegen premietarieven.
Grootste verliezers
T&D Holdings en Sompo Holdings zagen hun verdiende premies dalen met respectievelijk 11,4% en 5%, wat leidde tot een algehele daling van de inkomsten als gevolg van strengere acceptatienormen, met name in regio’s die gevoelig zijn voor natuurrampen.
Grandhi concludeert: “De APAC-regio blijft worstelen met economische onzekerheden en veranderende regelgeving. Verzekeraars zullen wendbaar en toekomstgericht moeten blijven om niet alleen te profiteren van de groeikansen die voortkomen uit de pensioen- en gezondheidssegmenten, maar ook van de opkomende risico’s als gevolg van de overstap op elektrische voertuigen en cyberaanvallen. Bedrijven die een evenwicht kunnen vinden tussen de eisen van riskmanagament en het nastreven van winstgevende groei, met name in opkomende markten, zullen goed gepositioneerd zijn om de komende jaren te floreren.
“Klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen op het gebied van prijsstelling en het opstellen van polissen, terwijl kunstmatige intelligentie (AI) nieuwe zakelijke en operationele kansen biedt. Ondanks deze uitdagingen is de sector optimistisch over een markt die nog ruimte heeft voor verdere penetratie.”
