De autoverzekeringssector in Spanje zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,2%, van €15,0 miljard ($17,4 miljard) in 2026 tot €19,8 miljard ($21,6 miljard) in 2030, gemeten in bruto premie-inkomsten (GWP), aldus GlobalData, platform voor intelligentie en productiviteit.
De verzekeringsdatabase van GlobalData schat dat de Spaanse autoverzekeringssector in 2026 een jaarlijkse groei van 6,0% zal realiseren, ondersteund door de uitbreiding van digitale distributie, de bredere toepassing van telematica-gestuurde prijsstelling en nieuwe micromobiliteitsmandaten die het premievolume zullen verhogen. De bredere invoering van gebruiksafhankelijke verzekeringen (UBI) en AI-gestuurde acceptatie in Europa hervormt de prijsstelling en de efficiëntie van schadeclaims, wat de premiegroei voor autoverzekeraars over meerdere jaren ondersteunt.
Swarup Kumar Sahoo, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, merkt op: “De sector zal naar verwachting licht dalen van 6,4% naar 6,0% in 2026, naarmate de premies normaliseren na de recente pieken. De groei blijft echter ondersteund door nieuwe, door regelgeving gedreven verzekeringen voor lichte personenauto’s. De prijsomstandigheden zijn in sommige delen van Europa afgezwakt, maar Zuid-Europa toont veerkracht en een gematigde groei, ondersteund door stijgende reparatiekosten. Dit zal naar verwachting de groei in de Spaanse autoverzekeringssector in 2026 op peil houden.”
Groei sector
De groei in de autoverzekeringssector zal blijven worden ondersteund door verplichte WA-dekking, een toenemend autobezit en een verschuiving naar uitgebreide en gebruiksafhankelijke polissen, naarmate de reparatiekosten stijgen door geavanceerde technologieën. Wettelijke wijzigingen die vanaf januari 2026 een aansprakelijkheidsverzekering voor e-scooters en andere lichte bedrijfsvoertuigen verplichten, zullen de verzekerdenbasis in Spanje vergroten en productlanceringen stimuleren, wat het momentum en de groei verder zal ondersteunen.
Autocasco- en WA-verzekeringen hadden in 2025 een bijna gelijk aandeel in de premies voor motorrijtuigenverzekeringen – respectievelijk 49,6% en 50,4%. De groei van zowel motorcasco- als WA-verzekeringen zal worden ondersteund door de wetswijzigingen. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor e-scooters en krachtige e-bikes zal nieuwe premiepools creëren en de dekking verbreden.
Distributie en concurrentie
Ook de distributie en concurrentie in de Spaanse motorrijtuigenverzekeringssector nemen toe. Investeringen in AI-gestuurde schadeafhandeling en geïntegreerde verzekeringspartnerschappen met autofabrikanten en mobiliteitsplatformen hervormen het productontwerp en de distributie. Insurtechbedrijven en gevestigde verzekeraars breiden hun directe verkoopkanalen (D2C) uit om prijsgevoelige en digitaal georiënteerde klanten te bereiken. De lancering van het directe online autoverkoopkanaal in 2025 was gericht op snellere afsluiting en transparante premiestelling.
Daarnaast zullen producten zoals volledig digitale autoverzekeringen voor expats het afsluiten van contracten en de afhandeling van claims in meerdere talen stroomlijnen, een stap die een bekende beschermingskloof dicht. Tegelijkertijd groeien online kanalen snel, omdat consumenten hun aankopen en diensten steeds vaker digitaal afnemen, wat de acceptatie van zelfservice en geïntegreerde verzekeringen in het autosegment stimuleert.
Winstgevendheid onder druk
Sahoo voegt hieraan toe: “De winstgevendheid in de Spaanse autoverzekeringssector blijft onder druk staan. De schaderatio bleef de afgelopen jaren hoog, boven de 80%, en steeg van 80,6% in 2023 naar 81,3% in 2024 en 81,4% in 2025. Dit duidt op druk op de acceptatiecriteria en de noodzaak van voortdurende prijs- en efficiëntieverbeteringen. Ondanks de stijging wordt de schaderatio gedeeltelijk gecompenseerd door telematica, die de risicodifferentiatie en fraudebestrijding versterkt door middel van gedetailleerde rijgegevens en realtime inzicht in incidenten.”
De toegenomen klimaatgerelateerde schades drukken ook op de herverzekeringscapaciteit en de risicokosten, waardoor verzekeraars zich blijven richten op gedisciplineerde acceptatie, productverbeteringen en automatisering van claims om de marges te beschermen. De overstromingen in Valencia in oktober 2024 vernielden ongeveer 130.000 voertuigen en resulteerden in claims ter waarde van circa € 1,2 miljard in Spanje, aldus El Consorcio de Compensación de Seguros. Tegelijkertijd blijven regelgevingen rondom connected cars en gegevensbescherming, zoals de AVG, bepalen hoe telematica-gegevens kunnen worden gebruikt bij prijsbepaling en schadeafhandeling. Dit vereist robuust bestuur en veilige, transparante processen.
Sahoo concludeert: “De Spaanse markt voor autoverzekeringen zal naar verwachting de komende vijf jaar een groeimomentum behouden, ondersteund door de verplichte LPV-verzekering vanaf 2026, een toenemende penetratie van UBI en de voortdurende digitalisering van distributie, prijsbepaling en schadeafhandeling. Verzekeraars die telematica opschalen, D2C-mogelijkheden optimaliseren en AI-gestuurde acceptatie en fraudebestrijding industrialiseren, zijn het best gepositioneerd om bovengemiddelde groei te realiseren en de acceptatieprestaties te verbeteren in het veranderende landschap van autoverzekeringen.”
|
|
