De Duitse verzekeringssector zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,5% van 149,7 miljard euro ($152,8 miljard) in 2023 tot 195,5 miljard euro ($205,2 miljard) in 2028, in termen van direct geschreven premies (DWP), voorspelt data- en analysebedrijf. GlobalData.
De Insurance Database van GlobalData laat zien dat de algemene verzekeringssector in Duitsland in 2024 naar verwachting met 5,4% zal groeien, gesteund door een toename in de verkoop van motorvoertuigen, een stijgende vraag naar natuurrampenverzekeringen (Nat-Cat) en een door inflatie gedreven stijging van de premies voor de meeste algemene verzekeringen.
Sneha Verma, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “Het groeipercentage van de Duitse algemene verzekeringssector zal in 2023-28 naar verwachting consistent blijven tussen 5-6%. De groei zal voornamelijk worden ondersteund door ziektekosten- en opstalverzekeringen, gedreven door de toename van het gezondheidsbewustzijn na de COOVID-19 pandemie en de toenemende vraag naar naturapolissen.”
Persoonlijke ongevallen- en ziektekostenverzekeringen (PA&H) zijn de grootste branche, met een aandeel van 37,7% in de algemene DWP in 2023. PA&H-verzekeringen zullen naar verwachting groeien met 3,8% in 2024 en 4,2% in 2025, ondersteund door een toename van het gezondheidsbewustzijn na de pandemie die heeft geleid tot een stijging van de vraag naar ziektekostenverzekeringen.
Een stijging van de premies als gevolg van de stijgende claimkosten door de inflatie zal ook de groei van de PA&H-verzekering ondersteunen. Volgens de Duitse Vereniging van Verzekeraars zullen de premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen in 2024 naar verwachting met 4% tot 5,5% stijgen. De premie voor zorgverzekeringen zal in de periode 2023-28 naar verwachting groeien met een CAGR van 4,4%.
Motorrijtuigenverzekering is de op één na grootste bedrijfstak, goed voor een aandeel van 21,0% van de DWP voor algemene verzekeringen in 2023. De DWP voor autoverzekeringen groeide in 2023 met 1,8%, ondersteund door een toename van de totale autoverkoop. Volgens de Federal Motor Transport Authority steeg de verkoop van voertuigen met 7,2% van 2,65 miljoen in 2022 naar 2,84 miljoen in 2023. Verwacht wordt dat deze trend zich in 2024 zal voortzetten.
Verma voegt eraan toe: “Naast de verkoop van voertuigen zal ook een stijging van de premieprijzen als gevolg van inflatie de groei van motorrijtuigenverzekeringen ondersteunen. Een lange periode van hoge inflatie heeft geresulteerd in een bovengemiddelde stijging van de kosten voor reserveonderdelen en reparaties, wat heeft geleid tot hogere claimkosten. Dit heeft de winstgevendheid van verzekeraars beïnvloed, waardoor de gecombineerde ratio voor de motorrijtuigenverzekeringssector in 2022 voor het eerst in de afgelopen 10 jaar boven de 100% uitkomt. Motorrijtuigenverzekering zal in de periode 2023-2028 naar verwachting groeien met een CAGR van 2,2%.”
Propertyverzekering is de op twee na grootste verzekeringslijn, goed voor een aandeel van 18,8% van de algemene verzekering DWP in 2023. Opstalverzekeringen groeiden met 8,6% in 2023, gedreven door de vraag naar opstalverzekeringen, die goed waren voor 51% van de opstalverzekeringspremies in 2023.
Duitsland is kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden, die hebben geleid tot een stijging van de vraag naar nat-catverzekeringen. Ook hebben de stijgende claimkosten als gevolg van inflatie geleid tot een stijging van de premies voor opstalverzekeringen, wat de groei van opstalverzekeringen zal ondersteunen. Proertyerzekeringen zullen naar verwachting groeien met een CAGR van 7,5% in de periode 2023-2028. Aansprakelijkheid, Financiasl Lines, Marine, Luchtvaart en Transit (MAT) zijn goed voor de resterende 22% van de DWP voor algemene verzekeringen in 2023. Verma concludeert: “Een herstel van de economie en een toenemend gezondheidsbewustzijn zullen de groei van de Duitse algemene verzekeringssector de komende vijf jaar blijven ondersteunen. Een aanhoudend hoge inflatie en frequente natuurrampen zullen de groei van de Duitse schadeverzekeringssector de komende vijf jaar blijven ondersteunen
