De Amerikaanse makelaarsmarkt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,9%, van naar schatting $1,2 biljoen in 2024 tot $ 1,5 biljoen in 2029, in termen van direct geschreven premies (DWP), zo blijkt uit cijfers van data- en analysebedrijf GlobalData..Uit het Global Insurance Broker Market Report 2025 van GlobalData blijkt dat het distributiekanaal van verzekeringsmakelaars in 2024 naar schatting 51,9% van de DWP van algemene verzekeringen in de VS voor zijn rekening nam.
Manogna Vangari, verzekeringsanalist bij GlobalData, zegt hierover: “Het kanaal van algemene verzekeringsmakelaars in de VS zal naar verwachting een gestage groei doormaken, aangedreven door toenemende kansen op het gebied van cyber- en embedded verzekeringen. De impact van tarieven, klimaatrisico’s en sociale inflatie vormen echter aanzienlijke hindernissen. De verwoestende plotselinge overstromingen in Texas en de daarmee gepaard gaande economische verliezen illustreren de toenemende frequentie en ernst van extreme weersomstandigheden waarmee verzekeringsmakelaars zorgvuldig moeten omgaan.”
De nadruk die Amerikaanse verzekeringsmakelaars leggen op cyber- en ingebouwde verzekeringen duidt op een belangrijke verschuiving in de markt, aangedreven door toenemende digitalisering en de behoefte aan uitgebreide dekking tegen cyberdreigingen. Ingebouwde verzekeringen groeien snel als topmodel voor particuliere verzekeringen en overtreffen traditionele kanalen. De cyberverzekeringsmarkt biedt Amerikaanse makelaars aantrekkelijke groeimogelijkheden, aangezien de wereldwijde cyberbeveiligingsmarkt volgens het GlobalData’s Cybersecurity Report in 2028 een waarde van $303 miljard zal hebben.
De ransomware-aanval op UnitedHealth Group in 2024 trof 100 miljoen mensen en resulteerde in een verlies van$ 3,1 miljard. Het bedrijf keerde meer dan $ 2 miljard uit om zorgverleners te ondersteunen die waren getroffen door de cyberaanval op zijn dochteronderneming Change Healthcare. Digitalisering heeft de vraag naar verzekeringen doen toenemen, wat risicobeheer ingewikkelder maakt. Makelaars moeten de waarde van polissen aantonen en hun aanbod afstemmen op de behoeften van hun klanten.
Extreme weersomstandigheden en geopolitieke instabiliteit hebben in 2025 geleid tot extreme volatiliteit, met gevolgen voor de financiële markten, de energieprijzen en de verzekeringsmarkten. In de eerste week van juli 2025 werd het Texas Hill Country getroffen door verwoestende plotselinge overstromingen, met een in eerste instantie geschatte economische schade tussen 18 en 22 miljard dollar, inclusief schade aan woningen en kritieke infrastructuur, volgens de Universiteit van Ottawa.
Vangari vervolgt: “Met de invoering van de premies worden Amerikaanse autoverzekeraars geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van winstgevendheid als gevolg van vraag- en aanbodproblemen, hogere prijzen en een lage economische activiteit. Er ontstaan echter nieuwe kansen door de toegenomen lokale productie en binnenlandse dekking, met name op het gebied van bedrijfsmatige eigendommen. Makelaars staan klaar om een cruciale rol te spelen bij het beperken van risico’s voor hun klanten.”
Een andere uitdaging voor verzekeringsmakelaars is de sociale inflatie, die in de VS toeneemt als gevolg van een stijging van het aantal nucleaire vonnissen, wat doorgaans verwijst naar juryuitspraken van meer dan $10 miljoen. Deze vonnissen houden vaak verband met productaansprakelijkheid, auto-ongelukken en medische aansprakelijkheidszaken. Deze juryuitspraken zorgen ervoor dat de aansprakelijkheidstarieven stijgen. Volgens het National Center for State Courts staat Californië aan kop met meer dan 1,2 miljoen civiele zaken die elk jaar worden aangespannen, gevolgd door Florida en New York.
Bovendien waarschuwt het US Chamber Institute for Legal Reform dat de kosten van onrechtmatige daad in de VS tegen 2030 kunnen oplopen tot $ 1 biljoen. Om dit aan te pakken, gaan bedrijven steeds vaker langdurige partnerschappen aan met makelaars die duurzame oplossingen kunnen bieden, met name door middel van regelingen buiten de jurisdictie, waaronder pools en niet-toegelaten verzekeringen, die naar verwachting prominent zullen blijven.
Vangari concludeert: “Door AI-gestuurde oplossingen en tools te implementeren, krijgen makelaars meer inzicht in de marktdynamiek, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en strategischer kunnen plannen. De kwetsbaarheid van de Amerikaanse markt voor algemene verzekeringsmakelaars voor natuurrampen, in combinatie met het toenemende belang van embedded en cyberverzekeringen, zal de komende vijf jaar van invloed blijven op de richting van de markt.”
