De Duitse verzekeringssector heeft in het afgelopen boekjaar goed gepresteerd en is voorzichtig optimistisch over het lopende jaar 2024. In 2023 noteerden verzekeraars een lichte premiestijging van 0,6% tot 224,7 miljard euro voor alle branches. Voor dit jaar verwacht de sector een premiegroei van 3,8% tegen de achtergrond van stijgende nominale lonen en dalende inflatie.
“Gezien de moeilijke randvoorwaarden, zoals de wereldwijde onzekerheden, kunnen we heel tevreden zijn met het resultaat voor 2023”, zegt GDV-voorzitter Norbert Rollinger op de jaarlijkse mediaconferentie van de vereniging. “Voor het lopende boekjaar zijn we zelfs nog iets optimistischer.”
Premiegroei in schadeverzekeringen
Bij schadeverzekeringen werd het afgelopen jaar gekenmerkt door stroomafwaartse aanpassingen van schade-uitgaven zoals bouwkosten of gestegen prijzen voor autoreparaties. Het segment noteerde een premiegroei van 6,7% tot 84,5 miljard euro. Met 12,7% stegen de schade-uitgaven echter aanzienlijk meer dan de premiegroei. Alleen al bij autoverzekeringen leidde de prijsstijging tot een verzekeringstechnisch verlies van ongeveer 2,9 miljard euro. “Tegenover elke ontvangen euro stonden uitgaven van 1,10 euro,” zegt Rollinger. In totaal daalde de verzekeringstechnische winst van de divisie met meer dan de helft tot ongeveer 1,5 miljard euro.
GDV voorspelt voor dit jaar een premiegroei van 7,7% in schadeverzekeringen. “Vooral bij autoverzekeringen zal de ontwikkeling waarschijnlijk worden gekenmerkt door inhaaleffecten”, aldus Rollinger. “Er wordt ook gevreesd dat de reparatiekosten zullen blijven stijgen. Daarom verwachten we voor 2024 een premiegroei van tien procent. Hoe de huidige situatie de premies concreet zal beïnvloeden, is de verantwoordelijkheid van de individuele verzekeraars.”
In de particuliere ziektekostenverzekeringen stegen de premie-inkomsten met 2,3% tot 48,2 miljard euro in 2023. Hiervan was 42,6 miljard euro toe te schrijven aan zorgverzekeringen (een stijging van 1,3%). In de langdurige zorgverzekering stegen de premies met 10,3% tot 5,6 miljard euro, voornamelijk door de uitbreiding van de uitkeringen in de wettelijke langdurige zorgverzekering
Beter klimaat verwacht voor levensverzekeringen
Het levensverzekeringsbedrijf werd in 2023 negatief beïnvloed door de moeilijke algemene economische situatie, de zwakke ontwikkeling van de reële lonen en de daaruit voortvloeiende terughoudendheid van de consument. Vooral de koopsompolissen hadden hieronder te lijden. Reguliere premies ontwikkelden zich robuust. In totaal daalde het premie-inkomen voor levensverzekeraars met 5,2% tot 92,0 miljard euro.
Het Duitse Verbond van Verzekeraars verwacht een beter klimaat voor levensverzekeringen in het lopende jaar. “Hogere rentetarieven verbeteren het verdienvermogen van bedrijven, een stijgende winstdeelname maakt producten aantrekkelijker en de reële inkomens zullen waarschijnlijk blijven stijgen terwijl de inflatie daalt”, zegt GDV-directeur Jörg Asmussen. Tegelijkertijd kunnen we ervan uitgaan dat de centrale banken hun rentetarieven ten minste tot het midden van het jaar op het huidige niveau zullen laten, wat betekent dat kortetermijnbeleggingen aantrekkelijk blijven in vergelijking met langetermijnbeleggingen zoals pensioenverzekeringen. “Al met al verwachten we dat de daling in 2024 zal eindigen en dat de premies stabiel zullen blijven,” aldus Asmussen. Het premie-inkomen zal naar verwachting 91,8 miljard euro bedragen. Dit betekent een zeer lichte daling van 0,2%t.
.
Politieke eisen van de verzekeringssector
De focus lag ook op twee belangrijke onderwerpen voor de vereniging: de geplande hervorming van particuliere en bedrijfspensioenregelingen en bescherming tegen extreme weersomstandigheden.Nu de focusgroep bij het federale ministerie van Financiën beweging heeft gebracht in het debat over de hervorming van gesubsidieerde particuliere pensioenvoorzieningen in 2023, wordt deze zomer een wetgevingsproces verwacht. “Een echte pensioenvoorziening verzekert een heel leven – dat zou de focus van de hervorming moeten zijn,” zei Asmussen. “Pensioenvoorziening is veel meer dan vermogensopbouw. Het zou contraproductief zijn om levenslange pensioenen af te schaffen”, aldus de CEO van GDV.
De verzekeraarsorganisatie ziet ook een behoefte aan actie op het gebied van bedrijfspensioenregelingen. “Er is zes jaar geleden veel gedaan met de Wet Versterking Bedrijfspensioenen. Nu moet die gericht verder worden ontwikkeld”, aldus Asmussen. Sociale partnermodellen moeten bijvoorbeeld worden opengesteld voor meer bedrijven. Maar bedrijfspensioenregelingen kunnen ook in het algemeen aantrekkelijker worden gemaakt. “Werknemers zouden automatisch opgenomen kunnen worden in de bedrijfspensioenregeling – tenzij ze dat uitdrukkelijk niet willen. Het zou nog beter zijn als werkgevers naast uitgestelde vergoedingen ook bijdragen aan de bedrijfspensioenregeling,” zegt Asmussen.
Kerstoverstromingen veroorzaken verzekerde verliezen van 200 miljoen euro
Met betrekking tot de recente overstromingen zei Asmussen: “De federale staten en lokale overheden hebben grote tekortkomingen op het gebied van preventie en aanpassing aan de klimaatverandering. Veel problemen, vooral op het gebied van bescherming tegen overstromingen, zijn zelf veroorzaakt en hadden voorkomen kunnen worden.” Asmussen noemde voor het eerst schadecijfers voor de overstromingen in Noord- en Midden-Duitsland rond Kerstmis: “Volgens onze schattingen bedraagt de verzekerde schade 200 miljoen euro.”
GDV verwerpt een verplichte verzekering voor natuurrampen, zoals momenteel door veel politieke besluitvormers wordt geëist. De vereniging is voorstander van een doordacht totaalconcept dat verschillende goed gecoördineerde stappen omvat. De verzekeringssector vindt drie maatregelen nu dringend noodzakelijk. Ten eerste: geen nieuwe gebouwen in aangewezen risicogebieden. Ten tweede: preventie en aanpassing aan klimaateffecten moeten worden opgenomen in de bouwvoorschriften van de overheid. “En ten derde moet de publieke sector de gevaarsituaties duidelijk in kaart brengen via een landelijk portaal voor natuurgevaren,” aldus Rollinger. “Alleen als de gevaren transparant zijn, zullen de verantwoordelijken preventieve maatregelen nemen. Andere landen zoals Oostenrijk en Zwitserland liggen hier jaren op ons voor.”
