Cyberincidenten,
macro-economische ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving zijn
de toprisico’s voor Financial Services (FS) bedrijven zoals gerangschikt door
Allianz Risk Barometer respondenten voor deze sector. Na de lancering van de
wereldwijde toprisico’s in de Allianz
Risk Barometer 2023 in januari, heeft Allianz Global Corporate & Specialty
(AGCS) nu zijn Global
Industry Solutions Financial Services Outlook gepubliceerd, een van de verschillende
risicotrendbriefings voor specifieke industriesectoren, waaronder de bouw
sector en technologie, media en telecommunicatie (TMT) sector.
Cyberincidenten zijn het grootste algemene risico voor bedrijven en de tactiek van criminelen verandert. Martin Zschech, Global Industry Solutions Director for Financial Services bij AGCS, zegt: “Ondanks dat de respondenten elk jaar aanzienlijk investeren in cyberbeveiliging, zien zij de financiële sector als zeer kwetsbaar. De belangrijkste bedreiging voor financiële instellingen is de poging om de activa die zij bezitten weer in bezit te krijgen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren – bijvoorbeeld door zich voor te doen als iemand anders, door een cyberaanval of door vervalste elektronische correspondentie.” De banksector alleen al kende een toename van 1.300%+ in ransomware-aanvallen in 2021, volgens rapporten.
“Aanvalsmethoden evolueren
snel,” legt Zschech uit. “Open-source AI-tools kunnen bijvoorbeeld
worden gebruikt om zeer gepersonaliseerde spear phishing-aanvallen uit te
voeren. Tegelijkertijd betekent de toenemende afhankelijkheid van bedrijven van
derden, zoals cloud computing-diensten, dat zij kwetsbaar kunnen zijn voor
cyberaanvallen die een domino-effect hebben op het hele financiële
systeem.” Cyberaanvallen bevatten vaak een menselijk element, waarbij
werknemers, contractanten of klanten ongewild medeplichtig zijn aan incidenten.
Opleiding
en technologie kunnen menselijke fouten tot een minimum helpen beperken.
Daarnaast moeten bedrijven hun reactie op regelgeving en privacyrechten in
relevante rechtsgebieden operationaliseren.
Inflatie uitdagingen
Macro-economische
ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor financiële instellingen. Inflatie
blijft waarschijnlijk een van de lastigste risico’s om te beheersen. Een bijzonder schadelijk gevolg van inflatie
is het langetermijneffect ervan. Het kan even duren voordat beleggingen hun
waarde terugkrijgen, zelfs nadat de economie zich schijnbaar heeft hersteld. En
hoewel inflatie leidt tot hogere rentetarieven, waardoor de nettorentebaten
stijgen, vertraagt het ook de vraag naar leningen en brengt het een hoger
risico op wanbetaling met zich mee. Het faillissement van de Silicon Valley
Bank in maart 2023 wijst ook op de algemene macrofinanciële uitdagingen voor
banken als gevolg van het restrictieve monetaire beleid, dat in weze
diversificatie wegneemt, aldus Allianz
Research. Negatieve rendementen van obligaties en aandelen zetten
activa onder druk, terwijl kwantitatieve verstrakking heeft geleid tot het
inkrimping van de geldhoeveelheid, wat resulteert in meer concurrentie om
deposit‘s (omdat banken minder uitlenen).
Naleving van steeds veranderende regelgeving
Compliance is een van de grootste uitdagingen voor FS bedrijven, met wetgeving en regelgeving rond digitalisering, klimaatverandering en milieu-, sociale en governance (ESG) kwesties die voortdurend in ontwikkeling zijn. “De compliancelast voor financiële instellingen is de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen”, legt Zschech uit. De handhaving van de regelgeving is geïntensiveerd en bedrijven worden sneller ter verantwoording geroepen. Tegelijkertijd brengen ook de toegenomen sancties, zoals in reactie op de inval van Rusland in Oekraïne, ongekende uitdagingen met zich mee.
“De toenemende aandacht voor ESG-onderwerpen biedt veel FS-bedrijven de kans om het voortouw te nemen bij het investeren in mensen en de planeet. “Uiteindelijk vereisen de vele regelgevings- en rapportage-uitdagingen waarmee financiële instellingen worden geconfronteerd dat zij de effectiviteit en efficiëntie van hun compliance-activiteiten verbeteren en gegevens en technologie slim inzetten.”
Schadepatronen voor financiële instellingen
Wat de feitelijke schadepatronen betreft, bleven verzekeraars de afgelopen
jaren grote schadeclaims zien die verband hielden met compliance en toegenomen
regelgeving, zo blijkt uit een analyse van AGCS van 7.654 schadeclaims in de
verzekeringssector ter waarde van 870 miljoen euro. Schendingen kunnen
bijdragen aan elk van de belangrijkste schadeoorzaken naar ernst.
Cyberincidenten, waaronder criminaliteit, hebben geleid tot enkele van de
duurste claims in de geanalyseerde dataset. Verzekeraars hebben een toenemend
aantal technologiegerelateerde verliezen gezien, waaronder claims tegen bestuurders
na grote privacyschendingen. Er zijn ook aanzienlijke verliezen geleden als
gevolg van frauduleuze betalingsopdrachten, terwijl verzekeraars ook een aantal
aansprakelijkheidsclaims hebben behandeld als gevolg van technische problemen
met beurzen en elektronische verwerkingssystemen waarbij systemen uitvielen en
bedrijven hun transacties niet konden uitvoeren.
Download het raport (English)
economische ontwikkelingen en ële instellingen
Download de topranglijst voor financiële dienstverleners ALLIANZ global Corpor
