Het premievolume in de Nederlandse volmachtmarkt is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, met een toename van 5,2% in 2023 tot € 4,67 miljard. Deze groei wordt vooral gedreven door het zakelijke segment, dat met 5,9% steeg en nu goed is voor 55% van de markt. Ook het particuliere segment draagt bij, met een stijging van 4,3%. Binnen de sectoren zien we vooral groei in Inkomen (+5,5%) en Schadeverzekeringen, met name in Brand (+9,7%) en Aansprakelijkheid (+6,2%). Voor de toekomst wordt verwacht dat de volumegroei doorzet, vooral door innovatie en een toename in gespecialiseerde verzekeringsproducten, maar wel met verdere consolidatie van de markt”, zo valt te lezen in de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt van BHB Dullemond over de eerste helft van 2024
Anno 2024 besteden ongeveer veertig verzekeraars hun werkzaamheden uit aan gevolmachtigde agenten, waarbij zij gezamenlijk rond de 1.700 volmachten hebben verstrekt. Het aantal gevolmachtigde kantoren is in de afgelopen jaren als het gevolg van fusies, overnames en een toenemende schaalvergroting binnen de markt sterk gedaald. Vandaag de dag zijn er zo’n 180 gevolmachtigde kantoren actief. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 290. Door voortgaande consolidatie, schaalvergroting en digitalisering ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal volmachtkantoren verder gaat afnemen. Verzekeraars houden rekening met het scenario dat er binnen nu en vijf jaar nog 40 tot 50 volmachtplatforms over zullen blijven, aldus BHB Dullemond. nellen
Groeikansen in de niche
De volmachtmarkt ziet vooral groeikansen in nichegebieden met speciale, op maat gemaakte risicodekkingen. Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving in de cyberverzekeringsmarkt, waar niet alleen grote bedrijven, maar ook steeds meer kleine en middelgrote ondernemingen cyberverzekeringen afsluiten. “Daarnaast zien we door de groeiende claimcultuur een toename in aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen (D&O-verzekeringen). Waar bestuurdersaansprakelijkheid twintig jaar geleden nauwelijks een aandachtspunt was, worden bedrijven en hun bestuurders nu steeds vaker aansprakelijk gesteld, wat de vraag naar D&O-verzekeringen verhoogt.”
De onderzoekers vervolgen: “ De contingency-markt, die zwaar werd geraakt door de COVID-19pandemie, herstelt snel nu er weer meer evenementen plaatsvinden. Door de terughoudendheid van gevestigde verzekeraars is er ruimte ontstaan voor nieuwe spelers die bereid zijn deze specifieke risico’s te dekken. Tot slot verwachten we ook in de maritieme sector en de energiesector groeikansen voor wendbare MGA’s met veel kennis van bijzondere risico’s.””
Uitbreiding naar een one-stop-shopmodel
Naast groeikansen in niches zien de onderzoekers grote volmachtplatforms hun dienstverlening steeds verder uitbreiden. Deze platforms, die steeds meer aan terrein winnen, breiden hun aanbod uit met aanvullende diensten zoals arbodienstverlening, HR-tools en salarisverwerking.
“De verwachting is dat deze platforms zich in de komende jaren verder zullen ontwikkelen tot uitgebreide totaaloplossingen op het gebied van HR, waardoor bedrijven volledig ontzorgd worden. Deze oplossingen zullen een naadloze verbinding realiseren tussen risicomanagement, HR-diensten en andere gerelateerde services, wat organisaties de mogelijkheid biedt alle processen efficiënt en geïntegreerd te beheren.”
Internationale inkoopkracht
In de komende jaren zullen grote platforms volgens BHB Dullenond via hun volmacht- en beurskanalen steeds meer toegang krijgen tot (internationale) verzekeraars die complexe producten willen aanbieden. “Naarmate deze platforms groeien, worden ze aantrekkelijker voor buitenlandse risicodragers. Waar het voor een enkele polis moeilijk is binnen te komen, wordt een platform met bijvoorbeeld 300.000 polissen een interessante businesspartner. Deze schaalvergroting maakt het mogelijk samen te werken met grote internationale partijen, wat we nu al in de markt zien gebeuren. We verwachten dat binnen de Europese markt deze trend zich de komende jaren verder doorzet. Enkele dominante platforms, die niet alleen zaken kunnen doen met grote internationale risicodragers, maar zelfs met herverzekeraars, zullen ontstaan. Hierdoor kunnen zij lokale verzekeraars in sommige gevallen overslaan. Dit zal naar verwachting het landschap de komende 10 jaar gaan vormen.”
Terwijl grotere platforms de middelen hebben om technologische oplossingen te integreren en te profiteren van AI bij gestandaardiseerde processen, zien de onderzoekers dat kleinere volmachtbedrijven onder druk staan. “De schaal die nodig is om concurrerend te blijven, gecombineerd met de toenemende complexiteit van compliance en druk op de tekencommissies, maakt het voor kleinere partijen moeilijk te overleven zonder de juiste middelen. De verwachting is dat deze dynamiek zal leiden tot verdere consolidatie in de markt, waarbij kleinere volmachtbedrijven mogelijk verdwijnen of worden overgenomen door grotere spelers die beter in staat zijn de technologische en operationele eisen van de toekomst bij te benen.”
