Tekenen van verzwakking van de marktomstandigheden voor schadeverzekeringen waren duidelijk zichtbaar in het tweede kwartaal van 2024, volgens het driemaandelijkse onderzoek van The Council of Insurance Agents & Brokers. De premies voor alle accountgroottes stegen met 5,2%, een daling met een derde ten opzichte van het gemiddelde van 7,7% voor Q1 2024.De tekenen van verzwakte marktomstandigheden waren nog duidelijker kijkend naar de branches. De premieverhogingen bleven gelijk of daalden ten opzichte van het vorige kwartaal voor alle verzekeringslijnen, en de premies voor alle zakelijke branches stegen met gemiddeld 5,6%. Dit kwartaal daalden de premies in vier branches: werknemerscompensatie, cyber, D&O en aansprakelijkheid voor arbeidspraktijken.
De stijgingen varieerden aanzienlijk per branche, met zakelijke autotarieven die bijna met dubbele cijfers (9%) stegen, vergeleken met 9,8% in het eerste kwartaal en premies voor arbeidsongevallenverzekeringen, die met meer dan 2% daalden (was min 1,8%). De premies voor zakelijke propertyverzekeringen stegen met 8,9%, vergeleken met 10,1%; de premies voor paraplus-dekkingen met 7,2% (7%), de premies voor algemene aansprakelijkheid met 5,1% (4,1%), de premies voor arbeidsongevallenpolissen daalden met 2,2%, vergeleken met een daling van 1,8%, gevolgd door cyberpremies met 1,7%.
Hoewel respondenten niet specifiek aangaven wat kan hebben bijgedragen aan deze daling, meldde 46% een toename in capaciteit voor de cyberbranche; meer capaciteit correleert vaak met lagere premies. Andere respondenten beschreven ook een algemeen gevoel dat er meer concurrentie was voor bedrijfsonderdelen en dat er meer vers kapitaal de meeste markten betrad, die beide de premies omlaag drijven.Desondanks blijven de klanten van de respondenten bezorgd over hoge huidige premies, toekomstige premiestijgingen en beperkingen in de dekking. Cyberrisico was dit kwartaal ook een belangrijk aandachtspunt voor de klanten van de respondenten.
Het gebruik van technologie stond centraal in de opmerkingen van respondenten, zowel als voordeel als uitdaging. Sommige respondenten beschreven vervoerders die AI gebruikten om het beoordelingsproces voor commercieel vastgoed aan te vullen; anderen richtten zich op de moeilijkheden die gepaard gingen met het leren gebruiken van een nieuw systeem. Meerdere respondenten zeiden dat ze het gevoel hadden dat er te veel werd vertrouwd op “geautomatiseerde” acceptatie en dat het ontbrak aan “kennis van de klant of de unieke aard van [hun] risico”.
SAMENVATTING
Dit zijn de belangrijkste punten uit het CIAB-marktrapport:
➢ De premies stegen in het tweede kwartaal van 2024 met gemiddeld 5,2% voor alle accountgroottes. Het kwartaal daarvoor met 7,7%. De premiestijgingen voor middelgrote accounts namen het sterkst af en daalden van 8,5% in Q1 2024 naar 5,1% in het tweede kwartaal van 2024.
➢ Er waren duidelijke tekenen dat de marktomstandigheden verslechterden. Over de hele linie stegen de premies met 5,6%, een lichte daling ten opzichte van vorig kwartaal. Belangrijker is dat vier afzonderlijke branches dit kwartaal premiedalingen lieten zien: Dit kwartaal daalden de premies voor werknemersaansprakelijkheid, cyber, D&O en aansprakelijkheid voor arbeidspraktijken. De gemiddelde daling van 1,7% van de cyberpremies was de op één na hoogste van alle branches (na de daling van 2,2% voor arbeidsongevallen) een schril contrast met slechts twee jaar geleden, toen de lijn meerdere kwartalen van stijgingen van meer dan 20% liet optekenen. De toegenomen capaciteit voor deze branche kan hebben bijgedragen aan deze premiedaling.
➢ Daarentegen stegen de premies voor zakelijke autoverzekeringen het meest in het tweede kwartaal van 2024 met 8,9%. Toch waren deze stijgingen nog steeds lager dan de 9,8% en 10,1% van respectievelijk Q1 en Q4 2023,
Download the full Q2 2024 P/C Market Report.
