Wereldwijd groeit de premieomzet dit jaar met 8,6% in 2024 , een stijging van 557 miljard euro. In Nederland is de procentuele omzetgroei zelfs nog hoger: + 8,8%. Ook de vooruitzichten zijn rooskleurig. Voor het komende tien jaar wordt een stabiele groei voorzien met gemiddeld 5,5% per jaar. Dat zijn enkele uitkomsten uit het recente ‘Global Insurance Report’, van Allianz Research. Volgens het rapport is de wereldwijde verzekeringssector in 2024 met naar schatting met 8,6% gegroeid. Dit was opnieuw meer dan de uitzonderlijke groei van 8,2% vorig jaar. Wereldwijd stegen de premies voor verzekeringsmaatschappijen met 557 miljard euro, wat de totale premie-inkomsten op 7,0 biljoen euro bracht.
Groei schadeverzekeringen
De groei van de schadeverzekeringen bedroeg vorig jaar +7,7%, iets minder dan het jaar voordien (+8,3%). Opmerkelijk is dat de groei vooral werd gedreven door de grootste markt, Noord-Amerika, waar de premie-inkomsten met +8,2% stegen. Meer dan de helft van de premies in de wereld wordt in deze regio geboekt. Terwijl de premie-inkomsten in West-Europa met +6,0% stegen, was de Aziatische markt minder dynamisch met een groei van slechts +4,0%. Die is dus nog steeds kleiner dan zijn West-Europese tegenhanger.
Levensverzekeringen bleven het grootste segment met premie-inkomsten van 2.902 miljard euro, gevolgd door schadeverzekeringen (2.424 miljard euro) en ziekteverzekeringen (1.682 miljard euro). Levensverzekeringen groeiden met 10,4% in 2024, deden het beter dan de andere twee segmenten en groeiden ook sneller dan in 2023 (+8,2%). De belangrijkste drijfveer was wederom Noord- Amerika, dat met een verbluffende 14,4% groeide.Nu de rente nieuwe hoogtes bereikte, was er sprake van een run op lijfrentes. De hogere rente leidde ook tot een stijging van de premie-inkomsten in West-Europa (+7,1%). In Azië lieten de meeste markten een sterke groei optekenen, aangevoerd door China met een groei van +15,4%. In tegenstelling tot de Amerikaanse dominantie in schadeverzekeringen zijn de wereldwijde marktaandelen in levensverzekeringen relatief gelijk verdeeld. Azië (inclusief Japan en China) is koploper met meer dan een derde van de premies.
Ziekteverzekeringen groeiden met +7,0%. De vraag bleef zeer sterk, vooral in Azië (+12,6%). Dit weerspiegelt de nog steeds lage penetratie van verzekeringen (premies in % van de economische productie) in de regio, die op alle markten behalve Taiwan onder de 1% ligt. Meer nog dan bij levensverzekeringen wordt de vraag gestuurd door de staat van het socialezekerheidsstelsel, d.w.z. het niveau en de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg.
Geopolitieke onzekerheden en handelsspanningen kunnen de verzekeringsvolumes drukken door een zwakkere economische groei, een vertraging van de handel en hogere krediet- en marktrisico’s. Anderzijds zou een beschermingseffect ook te zien kunnen zijn doordat bedrijven meer oplossingen voor risicobeheer vragen in deze onzekere en door crisis geteisterde omgeving. Op langere termijn kunnen financiële fragmentatie en verzwakking van de internationale samenwerking, onder meer op het gebied van klimaat, cyber of pandemische paraatheid, de kosten van het verzekeren van deze risico’s verhogen
Nederland: Robuust
De Nederlandse verzekeringsmarkt zette na enkele magere jaren tijdens de pandemie haar robuuste groei voort en groeide in 2024 met 8,8% na 7,5% in 2023. De levensverzekeringspremies groeiden met 10,6%, het snelste groeitempo sinds de eeuwwisseling; met 13 miljard euro is de levensverzekeringsmarkt echter nog altijd een schaduw van haar vroegere zelf, omdat de premies in de beginjaren van de eeuw twee keer zo hoog waren.De groei van de schadeverzekeringen vertraagde licht tot 5,0% (2023: 5,6%). Tot slot groeiden de premies voor ziekteverzekeringen met een gezonde 9,4%. In sterk contrast met veel andere particuliere zorgverzekeringsmarkten in de regio, die vaak niche-segmenten zijn, domineert de Nederlandse markt, goed voor ruim twee derde van de totale premiepool in Nederland.
Vooruitzichten voor Europa dit jaar optimistischer
Volgens het rapport zijn de vooruitzichten voor Europa dit jaar optimistischer, vooral voor de schadeverzekeringsactiviteiten. Daar zijn twee redenen voor: Ten eerste zou de verwachte hausse aan defensie- en infrastructuurinvesteringen ook een positieve impact moeten hebben op het verzekeringsbedrijf. Ten tweede zal een verdere toename van natuurrampen leiden tot hogere premies. Met een penetratiegraad van 2,5% geven Europese huishoudens en bedrijven momenteel relatief weinig uit aan verzekeringsdekking op dit gebied, tegenover 4,4% in de VS. Dat zal de komende jaren(moeten) veranderen.
“We verwachten dan ook een jaarlijkse premiegroei in Europese schadeverzekeringen van +4,2%, een stijging met 0,6 procentpunt ten opzichte van onze vorige prognose. Voor de VS en Azië hebben we onze prognoses voor de schadeverzekeringsactiviteiten echter licht verlaagd”, stelt Allianz.“Al met al wordt verwacht dat de wereldwijde verzekeringsmarkt de komende tien jaar met +5,3% per jaar zal groeien, wat iets meer is dan de economische productie. Voor Nederland wordt een globale groei van +3,6 verwacht (nominaal bbp: +3,4%) Voor schadeverzekeringen verwachten we een jaarlijkse groei van +4,5% tot 2035 (Nederland: 2,6%). Het segment zal op vrijwel alle markten een solide groei laten optekenen, aangezien de toenemende behoefte aan bescherming een wereldwijd fenomeen is.”
Allianz Research blijft ook overtuigd van levensverzekeringen, die een jaarlijkse groei van +5,0% mogen verwachten dankzij de hogere rentevoeten. Azië en China blijven de groeimotoren, gedreven door de behoefte aan private voorzieningen in het licht van de versnellende demografische veranderingen. In Nederland zullen levensverzekeringen op dat vlak echter waarschijnlijk geen dominante rol spelen (+2,0%). Het kleinste segment, ziekteverzekeringen,zou het meest dynamisch moeten blijven, met een jaarlijkse groei van +6,7% (Nederland: 4,2%). Vooral Azië heeft nog een flinke inhaalslag te maken.
Komende tien jaar
In absolute cijfers zal de wereldwijde premiepool de komende tien jaar met 5.319 miljard euro groeien. Het grootste deel van deze groei zal van levensverzekeringen komen (2.055 miljard euro). Meer dan de helft van deze extra premiepool zal in Azië en China worden gegenereerd (1.071 miljard euro), meer dan in Noord-Amerika (416 miljard euro) en West-Europa (351 miljard euro) samen. Wat schadeverzekeringen betreft komt ongeveer 40% van de extra premies van 1.522 miljard euro uit Noord-Amerika. Voor ziekteverzekeringen verwachten we 1.743 miljard euro aan extra premies, waarvan het grootste deel afkomstig zal zijn van de Amerikaanse markt.
‘Verzekeringen blijven een groeisector”, zegt Ludovic Subran, hoofdeconoom bij Allianz. “Deze groei wordt echter grotendeels gevoed door beleidsgebrek: onderinvestering in aanpassingen leidt tot toenemende klimaatschade, terwijl uitgestelde pensioenhervormingen hogere spaarinspanningen van individuen vereisen. Op lange termijn kan de particuliere verzekeringssector echter niet de last op zich nemen als ‘reparatiewerkplaats’ van de maatschappij. Alleen door samen te werken kunnen we de grote uitdagingen van de ‘dubbele transformatie’ het hoofd bieden.”
