Wereldwijd bekeken hadden 638 verzekeringsgroepen in 2022 een totaal aan bruto directe premies van meer dan$ 1 miljard, 32 groepen werden in de loop van het jaar “verzekeraarsmiljardairs”, waaronder verschillende groepen die gevestigd zijn in zich snel ontwikkelende verzekeringsmarkten en wereldwijd waren de top 100 verzekeraarsgroepen goed voor 60,6% van de totale bruto directe premies in 2022 en de top 500 voor 90%. Dat zijn enkele uitkomsten uit een marktinventarisatie van Insuramore
Volgens de wereldwijde ranglijsten die onlangs zijn bijgewerkt door Insuramore, en over leven / lijfrente, zorg- en P & C (schade) activiteiten samen, waren 638 verzekeraar (d.w.z. riisicodrager / verzekeraar) groepen wereldwijd “verzekeraar miljardairs” in 2022 met bruto directe premies voor het jaar van meer dan$ 1 miljard. Uitgesplitst per segment waren er 304 verzekeraars-‘miljardairs’ voor levens-/lijfrenteverzekeringen, 220 voor zorgverzekeringen en 275 voor schadeverzekeringen.
Wat het laatste segment betreft, overschreden 158 verzekeraarsgroepen $ 1 miljard aan directe brutopremies voor zakelijke schadeverzekeringen, 153 voor particuliere schadeverzekeringen, 119 voor autoverzekeringen en 48 voor opstalverzekeringen. Merk op dat deze aantallen opgeteld meer zijn dan de 638 verzekeraars-miljardairs in alle branches omdat sommige groepen meer dan$ 1 miljard aan bruto directe premies behaalden in meer dan één segment. Bovendien, als herverzekering wordt meegerekend, stijgt het aantal verzekeraarsmiljardairs in 2022 met nog eens 20 tot 658.
32 groepen werden verzekeraarsmiljardairs in 2022 nadat ze in 2021 onder de drempel van $1 miljard aan directe bruto-activiteit zaten. Enkele voorbeelden
- snelgroeiende zakelijke schadeverzekeraars zoals Atrium Underwriting Group, Kinsale Capital Group en Skyward Specialty;
- herverzekeraars die snel uitbreiden naar directe activiteiten, zoals RenaissanceRe en SiriusPoint;
- verzekeringsgroepen die gevestigd zijn in landen met een sterke onderliggende marktgroei, zoals Seguros Bolívar, State Life Insurance Corporation of Pakistan en Wafa Assurance.
Zorgverzekeringsspecialist UnitedHealth Group breidde zijn positie als ’s werelds grootste verzekeraarsgroep in 2022 uit en had ongeveer 80% meer bruto directe premies dan Allianz, de groep die op deze maatstaf op de tweede plaats stond. Dit waren echter de enige twee groepen met een marktaandeel van meer dan 2% van de totale wereldwijde verzekeringsactiviteit. Over het geheel genomen, en binnen een wereldwijde verzekeringsmarkt met een waarde van ongeveer $ 7 biljoen aan directe brutobusiness in 2022, waren de 20 grootste verzekeringsgroepen goed voor 28,3% van deze activiteit, de 100 grootste voor 60,6% en de 500 grootste voor 90%.
Voor de meeste verzekeringsgroepen die in recentere jaren zijn opgericht, inclusief de groepen die worden beschouwd als koplopers op het gebied van insurtech-innovatie, is er nog een lange weg te gaan voordat ze hun plaats tussen de miljardairs van verzekeraars kunnen innemen. Hoewel Oscar Health medio 2023 nog steeds verliesgevend was, is er een duidelijke uitzondering: door zijn snelle groei staat het bedrijf op de 200e plaats op de wereldwijde ranglijst voor 2022 (en op de 54e plaats specifiek voor ziektekostenverzekeringen).
