In de wereldwijde zakelijke verzekeringsmarkt is er nog steeds sprake van een verharding, al kalft deze wel af, zo blijkt uit de recente cijfers van Marsh’s Global Insurance Market Index voor het derde kwartaal van 2022. Gemiddeld stegen de premies de afgelopen in de maanden juli, augustus en september wereldwijd met 6% tegen 9%, 11% en 13% in de kwartalen daarvoor.
Dat was het 20e kwartaal op rij dat er sprake was van een premieverhoging ten opzichte van het kwartaal daarvoor de premies. Wel viel de gemiddelde premieverhoging voor het zevende achtereenvolgende kwartaal lager uit dan in de drie maanden daarvoor. De piek lag in het vierde kwartaal van 2022 met een gemiddeld premiestijging van 22%
De premies stegen gemiddeld in alle regio’s en in de property & casualty-branches. Voor het eerst sinds vele jaren daalden het afgelopen kwartaal de gemiddelde premies voor FinPro-verzekeringen: met 1%. De prijsstijgingen voor cyberverzekeringen overtroffen opnieuw die voor andere producten; de prijsstijgingen voor cyberverzekeringen matigden echter ook, tot 48% in de VS en 66% in het VK.
Regionale verschillen
Regionaal deden zich wel verschillen voor, zij het beperkt. De zakelijke verzekeringspremies stegen gemiddeld het meest in de VS : met 7% (was 11% in het vorige kwartaal). Daarna volgen Continentaal Europa (6%/6%), VS (5%/10%), Latijns Amerika & Caribbean (5%/ 5%), Pacific (5%/ 7%) en Azië (2%/3%).
De premies stegen het meest bij property-verzekeringen: met gemiddeld 6% tegen verhogingen met 6%,7% en 8% in de kwartalen daarvoor. Wereldwijd stegen de casualty-premies met 4% ( was resp 6%, 4% en 5%). Opvallend gegeven is dat de premies voor Financial & Professional Lines voor het eerst sinds vele jaren afnamen ten opzichte van vorige kwartaal: min 1% (+ 16%, + 26% en + 31%). Dit wordt toegeschreven aan het besluit om de premies voor cyberverzekeringen hier voortaan uit te halen en separaat te volgen. Uit de marktinventarisatie komt naar voren dat de cyberpremies in het derde kwartaal wereldwijd met gemiddeld 53% toenamen.
Kijk hier voor het volledige rapport: https://www.marsh.com/nz/services/international-placement-services/insights/continental-europe-gimi-q3-2022.html
Continetaal Europa
Bedrijven in Continentaal Europa zagen voor het derde achtereenvolgende kwartaal op rij de premies gemiddeld met 6% stijgen. Die verhoging is dezelfde als het wereldwijde gemiddelde, zo komt naar voren uit de recent verschenen editie van Marsh’Global Insurance Market Index. Een andere uitkomst is dat de premieverhogingen voor cyberverzekeringen de afgelopen drie maanden enige tekenen van stabilisatie vertonen met een gemiddelde toename met 40% tegen 50% in het tweede kwartaal. erzekeringsprijzen in het derde kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) stegen met 6%, hetzelfde stijgingspercentage als in de voorgaande twee kwartalen
Property
De prijzen voor propertyverzekeringen op het Europese vasteland stegen met gemiddeld 5%, vergeleken met 6% in het tweede kwartaal. De belangstelling van verzekeraars nam toe doordat het algemene ratingklimaat verbeterde. De groeiende riskappetite leidde tevens tot een grotere bereidheid om langlopende overeenkomsten aan te bieden. De voorwaarden bleven afhankelijk van schade-ervaring en risicokwaliteit. Wel was het voor specifieke sectoren en risico’s moeilijker om capaciteit te vinden als gevolg van strengere acceptatierichtlijnen. Voorts werd de strenge acceptatie voortgezet en bleven verzekeraars gedisciplineerd met betrekking tot het inzetten en samenvoegen van capaciteit, met name voor voorwaardelijke bedrijfsschadeverlengingen. De territoriale uitsluitingen voor Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland werden voortgezet.
Casualty
De prermies voor casualty-verzekeringen liepen gemiddeld met 7% omhoog, evenveel als in het voorgaande kwartaal, Voor het dertiende achtereenvolgende kwartaal was er sprake van een gemiddelde premiestiging.
De capaciteit van de belangrijkste primaire verzekeraars bleef echter dalen. Verzekeraars verhoogden hun premieniveaus vanwege de waargenomen onvoldoende capaciteit was voor risico’s met blootstelling aan de VS of in complexe sectoren. Excess-dekkingenen en aan de VS gerelateerde risico’s bleven een uitdaging vormen, waarbij het algemene aansprakelijkheidsrisico in verschillende landen met dubbele cijfers steeg.
Sommige verzekeraars herzagen hun riskappetite, wat soms resulteerde in prijsverhogingen of het terugtrekken van capaciteit, wat vooral gevolgen had voor verliesgevende posten en die in moeilijke sectoren. De verzekeraars bleven zich zorgen maken over de sociale en algemene inflatie van Amerikaanse automotive -risico’s, met aanzienlijke prijsstijgingen voor klanten met grote Amerikaanse wagenparken. Verzekeraars bleven kritisch voor verlenging in hun niet-kernactiviteiten, zoals recallss en medische fouten.
Funancial & professional lines
De gemiddelde premieverhogingen voor financiële en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beliepen in het derde kwartaal 6%, iets hoger dan de 5% in het tweede kwartaal.De premies voor D&O aansprakelijkheidspolissen bleven stabiel door de toegenomen capaciteit en de concurrentie van verzekeraars; de prijzen bleven over het algemeen gelijk of groeiende licht.
Sommige primaire verzekeraars boden langetermijnovereenkomsten aan. Er was concurrentie in alle programmalagen.Risicoprofielen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) werden steeds kritischer bekeken door verzekeraars. Voor Financiële instellingen s bleven de tariefstijgingen gematigd en voor sommige klanten waren er zelfs gematigde dalingen.De verlengingsvoorwaarden voor crime-polissen misdaad bleven stabiel.
Cyber
De premies van cyberverzekeringen stegen met 40%, vergeleken met 50% in het tweede kwartaal, doordat nieuwe capaciteit de markt betrad. Verzekeraars bleven in veel gevallen streven naar hogere retenties en gedetailleerde informatie eisen over de controle op cyberrisico’s, vooral met betrekking tot ransomware. Daarnaast bleven verzekeraars zich zorgen maken over systeemrisico’s en accumulatierisico’s.
Kijk hier voor het volledige rapport: https://www.marsh.com/nz/services/international-placement-services/insights/continental-europe-gimi-q3-2022.html
