FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties, verwacht dat de verharding van de zakelijke verzekeringsmarkt volgend jaar zal doorzetten, waarbij uitsluitingen en dekkingslimieten een punt van zorg blijven. President Dirk Wegener voegde eraan toe dat dit zou kunnen resulteren in een ‘aanzienlijke’ verschuiving van verzekeringspremies naar captives en andere instrumenten voor zelffinanciering, met name bij grote organisaties. Maar hij benadrukte dat verzekeraars een grote rol te spelen hebben op de harde markt, onder meer door hun risicobeoordeling en risicobeperkende diensten, en drong er bij hen op aan hun positie als vertrouwde businesspartner.
“In 2021 verwachten we dat de verzekeringsmarkt verder verhardt. Van deze trend waren we al op de hoogte uit de reacties op de FERMA European Risk Manager Survey 2020. Die reacties dateren voornamelijk van vóór de pandemie. We weten echter uit rapporten van makelaars en ratingbureaus dat de premies voor zakelijke verzekeringen kwartaal na kwartaal stijgen”, vertelde Dirk Wegener aan Commercial Risk Europe. Hij zei dat uitsluitingen en limieten ‘een bijzondere zorg waren en blijven’, aangezien verzekeraars proberen hun blootstellingen te verminderen en ‘zelfs volledig stoppen met enkele business lines’, inclusief cyber en momenteel dekkingen die verband houden met de pandemie.
“Ongeveer 90% van de risicomanagers die eerder dit jaar op de enquête van de federatie reageerden, noemde limieten en uitsluitingen voor opkomende en andere risico’s als hun belangrijkste zorg als het gaat om verzekeringen. Wegener signaleerde ook een zorgwekkend hiaat in de bescherming tegen niet materiele schade door bedrijfsonderbrekingen. Uit FERMA’s recente Covid-19-onderzoek komt naar voren dat slechts 5% van de respondenten van mening is dat een verzekering hun organisatie dekking bood voor de verliezen als gevolg van de pandemie
De FERMA-president geeft daarnaast aan dat er signalen zijn van nieuwkomers op de zakelijke verzekeringsmarkt en dat sommige lokalen en regionale verzekeraars hun werkgebied uitbreiden naarmate de grotere spelers meer en meer consolideren. Dit hielp in het verleden om een harde marktcyclus te stoppen, maar hij zei dat het nog niet duidelijk is hoe snel het deze keer een impact zal hebben. Hij voegde eraan toe dat in de nasleep van Covid-19 een hardere verzekeringsmarkt druk zal uitoefenen op bedrijven die al in financiële moeilijkheden verkeren en te maken hebben met slechtere economische omstandigheden in veel markten. Als gevolg hiervan heroverwegen bedrijven hun opties voor risico-overdracht en zullen ze waarschijnlijk overgaan op meer zelfverzekering, vervolgde Wegener.
“Bedrijven zullen kijken naar beslissingen als: hoeveel eigen risico kunnen we accepteren? Hoe onderscheiden we een musthave dekking van een ‘leuk om te hebben’-dekking? Hoeveel verzekeringen moeten we kopen en waar? Vooral in grote organisaties hebben we een aanzienlijke verschuiving waargenomen van de verzekeringsmarkt naar captives en andere instrumenten van zelffinanciering, met het risico dat dit bedrijf de verzekeringsmarkt verlaat, in elk geval voor een tijdje.”
Hij legde uit dat 27% van de respondenten van FERMA’s Risk Manager Survey aangaf dat ze een bestaande captive zouden gebruiken voor moeilijk te plaatsen risico’s, tegen 1% in 2018. Ongeveer 16% was van plan om tegen 2022 een nieuwe (her) verzekeringscaptive te creëren. vergeleken met 14% in 2018. “Deze cijfers zullen waarschijnlijk hoger zijn als we de enquête dit voorjaar herhalen”, aldus Wegener. Hij voegde eraan toe dat verzekeraars veel te bieden hebben in deze uitdagende tijd en harde marktomstandigheden. Bijvoorbeeld door middel van hooggeschoolde technische diensten die kunnen bijdragen aan risicobeoordeling en -beperking. Daarnaast moedigde hij verzekeraars aan om een actieve rol te blijven spelen bij het vinden van oplossingen voor individuele bedrijven en wijdverbreide catastrofale risico’s.”Het is in een crisisperiode zoals we die nu hebben dat ze een verschil kunnen maken en hun rol als vertrouwde en betrouwbare partner kunnen behouden.”.
Wegener herhaalde ook FERMA’s oproep voor het creëren van een veerkrachtkader voor catastrofale en systemische risico’s, zoals een pandemie, met gedeelde input van het bedrijfsleven, verzekeraars en de overheid. De voorgestelde regeling is gebaseerd op sterke grondslagen voor risicobeheer en -bescherming door verzekeraars, uiteindelijk gesteund door de nationale overheid en EU-financiering aan de top.
