De zakelijke verzekeringspremies in Europa daalden in het derde kwartaal met 6%. Het is het achtste achtereenvolgende kwartaal dat dat gemiddelde premies lager waren dan het kwartaal ervoor. Ook in vorig kwartaal was de gemiddelde premiedaling 6%, net als in het in het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal van 2026 bedroeg de gemiddelde premiedaling 5%. De premiedalingen in het derde kwartaal varieerden per businessline: van 3% (Casualty) via 4% (Financial Lines) tot 9% (Property), zo komt naar voren uit de nieuwste Global Insurance Market Index (GIMI) van Marsh
De propertypremies daalden door overvloedige tekencapaciteit, De gemiddelde premie daalde met 9%, mede dankzij lagere herverzekeringskosten die werden doorberekend in de primaire premies.
- De capaciteit bleef ruim, ondersteund door sterke balansen van verzekeraars en gunstige herverzekeringsvoorwaarden, met een grotere bereidheid van verzekeraars om complexere risico’s en middelgrote bedrijven te verzekeren.
- Verzekeraars bleven prioriteit geven aan klantbehoud en nieuwe klanten, waarbij het afsluiten van nieuwe verzekeringslijnen gebruikelijk bleef en langetermijnovereenkomsten veelvuldig werden gebruikt.
- De algemene voorwaarden bleven flexibel, hoewel uitsluitingen van cybers-/propertyschade een aandachtspunt waren, met name waar cyber- en fysieke risico’s elkaar overlapten.
- Recente weersomstandigheden bleven de focus van de verzekeraars bepalen, waarbij overstromingen, wind, hitte en bosbranden steeds belangrijker werden.
- Risicodifferentiatie bleef bestaan, waarbij goed gedocumenteerde accounts betere resultaten bleven behalen dan accounts met een verhoogd risico op catastrofes of risico’s die door verzekeraars minder gunstig werden beoordeeld.
- Sommige verzekerden investeerden in besparingen in het optimaliseren van de structuur, de samenstelling van de verzekeraars en het invoeren van sterkere beschermingsmaatregelen, waaronder hogere limieten, betere voorwaarden of het implementeren van captive-verzekeraars of in verzekeringen voor eigen behoud.
Bij casualty-verzekeringen was er voor het vierde kwartaal op rij sprake van een daling van de gemiddelde premie. De premies lagen gemiddeld 3% lager voor schadeverzekeringen daalden met 3%, vergeleken met 1% in de drie voorgaande kwartalen. .
- De concurrentie bleef hoog, omdat verzekeraars probeerden hun klantenbestand te behouden en nieuwe klanten aan te trekken.
- Risico’s met een hoge blootstelling aan de VS konden in veel gevallen een gelijkblijvende premie behouden, hoewel er geen significante veranderingen waren in de bredere juridische omgeving.
- De capaciteit bleef ruim beschikbaar, waarbij verschillende verzekeraars hun aanbod uitbreidden naar primaire plaatsingen via hun eigen programma’s. Er zijn geen materiële nieuwe uitsluitingen ontstaan.
- De focus van de verzekeraars op risico’s met een blootstelling aan de VS bleef bestaan.
- Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) bleven een aandachtspunt, omdat verzekeraars bleven zoeken naar manieren om deze blootstelling te verzekeren.
De premies voor financiële en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (FinPro) daalden voor liefst het veertiende kwartaal op rij. De gemiddelde premiedaling bedroeg 4% tegen die van 5% in beide voorgaande kwartalen.
- De premies voor bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) bleven dalen. Grote accounts zagen over het algemeen een daling van enkele procenten, terwijl in sommige markten nog steeds verlagingen van meer dan 10% mogelijk waren, met name waar langlopende overeenkomsten werden herzien of eerdere premies hoog bleven vanwege eerdere schades
- De premies voor beroepsaansprakelijkheid bleven over het algemeen stabiel, hoewel de resultaten per land en categorie bleven variëren.
- De premies voor crim-verzekeringen begonnen te stabiliseren, hoewel verzekeraars in sommige markten strengere voorwaarden en sublimieten introduceerden waar de resultaten minder evenwichtig waren.
- De premies voor financiële instellingen bleven dalen, soms met meer dan 10%, ondersteund door hogere premieniveaus ten opzichte van commerciële risico’s.
- De capaciteit bleef ruim in de meeste segmenten, met een hoge mate van concurrentie in sommige landen.
- Er bleven mogelijkheden om de formulering te heronderhandelen en de dekking te actualiseren, met name voor D&O, terwijl de bereidheid van verzekeraars om cryptogerelateerde risico’s te dekken bleef toenemen.
De cyberverzekeringspremies daalden met 9%, net als in de twee voorgaande kwartalen. Dit was het twaalfde kwartaal op rij met een daling.
- Er bleef voldoende capaciteit beschikbaar, waarbij veel verzekeraars de maximale dekkingslimieten verhoogden en de gemiddelde capaciteit per laag ook toenam.
- De dekking bleef breed, met langetermijnovereenkomsten (LTA’s), herstel van limieten op de open markt, snelle uitbetalingen en AI-clausules die nog steeds beschikbaar waren bij een klein aantal verzekeraars.
De beoordeling van de verzekeringsaanvragen richtte zich steeds meer op grote risico’s, AI, afhankelijkheden van derden, geopolitieke risico’s en operationele veerkracht, waarbij de druk van overheden en regelgevende instanties bijdroeg aan een grotere focus op AI
