Volgens GlobalData zal de Chinese propertyverzekeringssector naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,7%, van 282,5 miljard CNY ($ 39,6 miljard) in 2026 tot 380,5 miljard CNY ($ 53,7 miljard) in 2030.
De verzekeringsdatabase van GlobalData voorspelt dat de Chinese propertyverzekeringssector in 2026 een jaarlijkse groei van 6,1% zal laten zien, een stijging ten opzichte van de groei van 4,9% in 2025. Deze groei zal naar verwachting worden ondersteund door initiatieven om de dekkingskloof in woningverzekeringen te dichten, toenemende oplossingen voor rampenrisico’s (waaronder parametrische dekkingen) en de voortdurende toepassing van technologie in prijsstelling en schadeafhandeling.
Acties vanuit de sector ter ondersteuning van deze ontwikkeling omvatten inclusieve proefprojecten voor woningverzekeringen, het modelleren van catastroferisico’s en de ontwikkeling van oplossingen voor catastrofe- en rampenverzekeringen die zowel stedelijke als landelijke risico’s dekken. Deze maatregelen zullen naar verwachting de penetratie vergroten en de risicodekking binnen de vastgoedmarkt verbeteren.
Swarup Kumar Sahoo, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, merkt op: “De groei van de Chinese markt voor woningverzekeringen in de periode 2021-2025 weerspiegelt de sterke prestaties van de schadeverzekeringssector en een evenwichtige productuitbreiding buiten de autoverzekering. GlobalData verwacht echter een tragere groei in de periode 2026-2030, maar wel met een aanzienlijk grotere premiebasis naarmate de penetratie toeneemt. De regelgevende instanties hebben een stabiele sectorvooruitzicht gehandhaafd door de kapitaaldruk te verlichten en een gedisciplineerd acceptatiebeleid te ondersteunen, wat zou moeten bijdragen aan duurzame groei en een adequate premiestelling binnen de propertymarkt.”
De brand in Wang Fuk Court in Hongkong in november vorig jaar vergrootte het publieke bewustzijn van de lacune in de woningverzekeringsdekking in China en benadrukte de afhankelijkheid van nalatenschaps- of aannemerspolissen wanneer er geen dekking voor huishoudens is. Als reactie hierop introduceren Chinese schadeverzekeraars op maat gemaakte, inclusieve woonhuisverzekeringen om de dekkingslacunes te dichten. De groei kan echter worden beperkt door een lage bekendheid en uitdagingen op het gebied van acceptatie in onderontwikkelde segmenten, wat wijst op de noodzaak van productherziening en gerichte voorlichtingscampagnes.
Verzekeraars investeren in geavanceerde catastrofemodellen, sensoren, satellietgegevens en AI om de acceptatie te versterken en de afhandeling van claims te versnellen. Dit zijn belangrijke factoren voor een hogere penetratie van woningverzekeringen. Catastrofemodellen voor aardbevingen zijn bedoeld om de nauwkeurigheid van de prijsstelling en risicopreventie te verbeteren. De bredere toepassing van AI, big data, IoT en remote sensing versterkt ook het risicobeheer bij rampen in stedelijke gebieden en maakt een snelle afhandeling van claims na een ramp mogelijk, in sommige gevallen binnen enkele minuten.
Sahoo voegt eraan toe: “Naarmate de Chinese markt voor weerrisico’s groeit, zullen de wettelijke goedkeuringen voor parametrische oplossingen en weerderivaten waarschijnlijk de capaciteit vergroten en innovatie in de bescherming tegen catastrofes voor onroerend goed stimuleren. De parametrische uitbetalingen na tyfoon Matmo en tyfoon Ragasa tonen aan dat op indexen gebaseerde programma’s snelle liquiditeit kunnen bieden en kunnen helpen de dekkingslacunes voor klimaatgerelateerde gevaren te dichten.”
Bredere innovatie in schadeverzekeringen, afgestemd op nationale prioriteiten zoals groene energie, hightechproductie en rampendekking, zal ook de groei van de schadeverzekeringen ondersteunen, omdat verzekeraars oplossingen op maat aanbieden voor veranderende industriële en stedelijke risico’s. De infrastructuur- en energiemarkten zien een toename van de capaciteit en concurrerendere voorwaarden, waarbij de premies voor energieverzekeringen in China stijgen dankzij nieuwe projecten en verbeterd riskmanagement.
Sahoo concludeert: “De groei van de premies voor schadeverzekeringen in China zal de komende vijf jaar naar verwachting versnellen. Om dit te realiseren, is het essentieel om de dekkingskloof in de woningverzekering te dichten, financiering voor catastroferisico’s te integreren en de acceptatiediscipline te handhaven onder een ondersteunend regelgevingskader. Technologische investeringen, van catastrofemodellen tot AI-gestuurde schadeafhandeling, zullen de veerkracht en het klantvertrouwen in de periode 2026-2030 versterken.”
