De Russische verzekeringssector zal groeien met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8% van 1,8 biljoen roebel ($ 20,9 miljard) in 2024 tot 2,5 biljoen roebel ($ 26,9 miljard) in 2028, in termen van bruto geschreven premies (GWP), voorspelt data- en analysebedrijf GlobalData. Uit de Insurance Database van GlobalData blijkt dat de verzekeringssector in Rusland in 2024 naar verwachting met 11% zal groeien, gedreven door overheidsinitiatieven gericht op het verbeteren van regelgevend toezicht in combinatie met economische groei die de belangrijkste sectoren van het land zal ondersteunen.
Aarti Sharma, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “De algemene verzekeringssector in Rusland groeide in 2023 met 14,6%, gedreven door een toename van de autoverkoop en een stijgende vraag naar particuliere ziektekostenverzekeringen. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten in 2024. Verwacht wordt echter dat de groei van de sector in 2025-28 geleidelijk zal vertragen als gevolg van de gematigde economische groei.”
Motorrijtuigenverzekering is de belangrijkste branche in de Russische verzekeringssector, die in 2024 naar verwachting goed zal zijn voor een aandeel van 40,6% van het GWP. De voorspelling is dat de sector in 2024 met 15% zal groeien, ondersteund door een toename van de autoverkoop. Volgens het ministerie van Industrie en Handel zal de totale verkoop van voertuigen in 2024 naar verwachting meer dan 1,32 miljoen voertuigen bedragen, een stijging van 20% ten opzichte van 1,06 miljoen voertuigen in 2023.De groei van autoverzekeringen zal ook worden ondersteund door de stijgende verkoop van elektrische voertuigen (EV’s). Volgens het ministerie steeg de verkoop van EV’s in het eerste kwartaal van 2024 met 265% tot 6.374 eenheden in vergelijking met 1.744 eenheden in dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Sharma voegt eraan toe: “Recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving zullen ook de groei van autoverzekeringen ondersteunen. Met ingang van maart 2024 introduceerde de Centrale Bank van Rusland (CBR) verplichte autoverzekeringscontracten voor de korte termijn, variërend van één dag tot drie maanden. Deze contracten zijn bedoeld voor automobilisten die hun auto af en toe gebruiken en voor mensen die hun voertuig tijdelijk aan anderen verhuren.”
Daarnaast voerde de regering in juni 2023 een nieuwe wet in die taxichauffeurs in het land verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het vervoer van passagiers en bagage. Taxibedrijven zijn nu verplicht om een verzekeringscontract af te sluiten voor elk voertuig dat geregistreerd staat in het regionale register van passagierstaxi’s om passagiersvervoersdiensten aan te bieden. De wet wordt van kracht op 1 september 2024 en biedt zowel verzekeraars als taxichauffeurs een overgangsperiode om aan de nieuwe eisen te voldoen.Als gevolg hiervan was er in 2023 een aanzienlijke groei van 39% j-o-j in premies voor autoverzekeringen. Zodra de wet van kracht wordt, zal deze verder bijdragen aan de groei van de autoverzekering, die naar verwachting zal groeien met een CAGR van 8,8% in 2024-28.Schadeverzekeringen voor persoonlijke ongevallen en gezondheid (PA&H) zullen in 2024 naar verwachting 26,5% van het GWP-aandeel voor hun rekening nemen. De verwachting is dat deze markt in 2024 met 6,9% zal groeien als gevolg van het toegenomen gezondheidsbewustzijn na de pandemie.
Rusland heeft een verplichte publieke ziektekostenverzekering. De vraag naar vrijwillige ziektekostenverzekeringen naast de publieke verzekering is de afgelopen jaren echter aanzienlijk gestegen. Lagere wachttijden, een hogere dekking en consultatie van gespecialiseerde artsen en medisch personeel zijn de meest voorkomende factoren voor mensen die kiezen voor een vrijwillige ziektekostenverzekering in Rusland. De PA&H-verzekering zal in 2024-28 naar verwachting groeien met een CAGR van 7,2%.
Propertyverzekering is de op twee na grootste lijn, goed voor een aandeel van 20,4% van het GWP in 2024. De groei van opstalverzekeringen vertraagde in 2023, als gevolg van lagere premie-incasso’s in bouw- en installatierisicoverzekeringen. Volgens het CBR daalde het premie-incasso voor opstalverzekeringen in het eerste kwartaal van 2024 met 12%. Propertyverzekeringen zullen in 2024-28 naar verwachting groeien met een CAGR van 6,5%.Financial Lineslijnen, aansprakelijkheid, zee-, luchtvaart- en transport verzekeringen (MAT) en diverse verzekeringen zullen naar verwachting goed zijn voor de resterende 12,5% van de GWP voor algemene verzekeringen in 2024.
Sharma concludeert: “De groei van de algemene verzekeringsmarkt in Rusland zal worden ondersteund door verbeterd regelgevend toezicht en een toegenomen consumentenvraag, wat zal leiden tot een stijging van de premies in 2024-28. Er wordt echter verwacht dat verzekeraars hun risicoblootstelling zullen blijven evalueren vanwege de aanhoudende economische en geopolitieke volatiliteit.”
